Configuração inicial da agência

Depois de escolher Agência ou Freelancer, o assistente monta a sua operação: cria a organização, o primeiro cliente e já conecta as contas dele, para a sincronização começar enquanto você termina. No fim você cai no app, com a jornada da agência mostrando o que falta.

Antes de começar

• O nome da agência e, se quiser, o logo (PNG, JPG ou WebP, até 5MB).
• O nome e o site do primeiro cliente.
• Acesso às contas do cliente: o login do Facebook que administra a BM e o login do Google com acesso ao Google Ads (de preferência a MCC) e ao GA4.
• Os e-mails de quem do time vai entrar agora (opcional).

Passo a passo

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   Passo 1

   Escolha Agência ou Freelancer

   Em Quem é você?, clique em Agência ou Freelancer, no grupo Atendo clientes.

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   Passo 2

   Dê nome à agência

   Na tela Como vamos chamar?, só o nome é obrigatório.

   • Nome (Obrigatório): pelo menos 2 caracteres. É o nome da agência no app e nos convites.
   • Quantos clientes você atende hoje? (Opcional): escolha uma faixa, de 1 a +100, ou Ainda não sei.
   • Logo (Opcional): arraste ou clique para enviar.
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   Passo 3

   Crie o primeiro espaço de cliente

   Em Crie seu primeiro espaço de cliente, preencha Nome e, se quiser, Site (opcional). Com o site, o Relator tenta buscar o ícone do cliente; sem ele, usa as iniciais. A prévia Como aparece no seletor mostra como o cliente vai aparecer na troca de clientes.

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   Passo 4

   Conecte os dados deste cliente

   Logo abaixo, em Conecte os dados deste cliente, ficam os cartões das fontes. Eles liberam depois que o nome do cliente tem pelo menos 2 caracteres.

   • Meta Ads, Google Ads e Google Analytics 4: você entra com o login da plataforma, escolhe a conta gerenciadora (BM ou MCC) e depois, em Atribuir conta do…, escolhe em Conta do cliente qual conta é deste cliente e clica em Atribuir.
   • RD Station Marketing, RD Station CRM e HubSpot: a conexão vai direto para o cliente, sem passo de atribuição.
   • Cartões marcados como Em breve ainda não conectam.

   Tela ilustrativa

   Nike/Conexões

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Fontes de dados

   • 

     Meta AdsFacebook e Instagram
   • 

     Google AdsSearch, Display, YouTube e Performance Max

   Atribuir conta do Meta AdsEscolha qual conta do Meta Ads pertence a Nike e clique em Atribuir.

   Gerenciador conectadoBM Farol Digital

   1

   Conta do clienteNike Brasil — Conversão

   2

   Cancelar

   Atribuir3

   1. 1A BM ou MCC que você acabou de conectar.
   2. 2A conta de anúncio que pertence a este cliente.
   3. 3Atribuir liga a conta ao cliente e começa a sincronização.

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   Passo 5

   Faça a primeira pergunta ao RelatorAI

   Se você conectou uma conta que o RelatorAI lê, aparece Pergunte ao RelatorAI sobre…. O último mês de dados chega primeiro: cada fonte mostra Sincronizando e depois Último mês pronto. Escolha uma das perguntas sugeridas ou escreva a sua. A conversa fica salva no cliente e conta nas mensagens de IA do plano.

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   Passo 6

   Convide o time (ou pule)

   Em Quer trazer o time agora?, escolha Pular por enquanto ou Convidar time agora.

   • Digite um e-mail por linha ou cole vários de uma vez, separados por vírgula ou linha.
   • Em Papel, escolha Admin ou Membro. A diferença está em Papéis e permissões.
   • Os convites só são enviados quando você concluir o assistente.
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   Passo 7

   Conclua

   Clique em Concluir setup (ou Convidar e concluir, se adicionou e-mails). A tela Tudo pronto! leva você ao app em alguns segundos. Se nenhuma fonte foi conectada, aparece Workspace pronto e o Relator abre Conexões.

O que acontece depois

• A organização da agência e o primeiro cliente ficam criados. Você troca entre eles pelo seletor no topo da tela.
• As contas atribuídas começam a sincronizar. O histórico chega aos poucos; veja Histórico importado.
• A Home da agência mostra a jornada da agência, com os próximos passos: BM e MCC, marca, time e a jornada de cada cliente.
• Novos clientes você adiciona em Clientes; veja Criar cliente.

Problemas comuns

• Os cartões de conexão estão apagados. O nome do cliente ainda tem menos de 2 caracteres. Preencha o nome primeiro.
• "Sessão de conexão expirou". O login na plataforma demorou demais ou foi interrompido. Clique em Voltar e tentar novamente.
• A conta do cliente não aparece na lista. O login usado não tem acesso a ela na BM ou na MCC. Veja Conexão com erro.
• "Convites bloqueados pelo limite do plano". O plano chegou ao limite de pessoas. Convide depois em Configurações › Membros, ou veja Limite do plano atingido.