Configurações gerais

As configurações valem sempre para o espaço aberto no momento: a agência, um cliente ou a sua conta própria. Por isso a janela muda conforme onde você está. Este artigo mostra como abrir, o que tem em cada seção e como editar a identidade e o formato dos dados.

Antes de começar

• Confira no seletor do topo qual espaço está aberto. Para mudar algo de um cliente, entre no cliente primeiro.
• Na agência, editar a identidade é para quem é dono ou admin da agência.
• Dentro de um cliente, editam a equipe da agência e o admin do cliente. Quem tem outro papel vê os campos, mas não salva.
• Seus dados pessoais (nome, foto, e-mail e senha) não ficam aqui: ficam em Configurações da conta, no menu da sua foto.

O que aparece em cada espaço

Cada seção tem um artigo próprio: Membros, Faturamento, Marca, Concorrentes, Notificações e Avançado.

Passo a passo

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   Passo 1

   Abra as configurações

   Na barra lateral, clique em Configurações. A janela Configurações abre por cima da tela, com as seções à esquerda. Na agência ela abre em Identidade; num cliente ou na conta própria, em Geral.

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   Passo 2

   Edite a identidade

   Em Geral (cliente ou conta própria), a parte Identidade mostra como o workspace aparece no app, em e-mails e em relatórios.

   • Nome do workspace: o nome do cliente ou do seu negócio.
   • Slug: identificador usado nos endereços. Não dá para editar.
   • Favicon: o ícone detectado do site. Para trocar o logo, use Marca.

   Tela ilustrativa

   Nike/Geral

   Perguntar ao RelatorAIPT

   InvestimentoR$ 12.480,00

   ConfiguraçõesGerencie a agência e o workspace ativo.

   Identidade

   Nome do workspaceNike

   1

   SlugnikeIdentificador único usado em URLs. Não editável por enquanto.

   Idioma e formato

   IdiomaPortuguês (Brasil)

   Fuso horárioAmerica/Sao_Paulo

   MoedaBRL

   2

   Cancelar

   Salvar alterações3

   1. 1O nome que aparece no seletor, nos e-mails e nos relatórios.
   2. 2Como datas, valores e relatórios automáticos deste workspace são exibidos.
   3. 3Salvar alterações aparece quando você muda algum campo.

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   Passo 3

   Ajuste idioma, fuso e moeda

   Em Idioma e formato, escolha:

   • Idioma: Português (Brasil), English ou Español. É o idioma dos dados e dos textos automáticos deste workspace, como o texto dos relatórios.
   • Fuso horário: define onde o dia começa e termina para este cliente, nas datas, nos períodos e nos envios.
   • Moeda: a moeda em que os valores são exibidos: BRL, USD, EUR, ARS, CLP, COP, MXN ou GBP.
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   Passo 4

   Salve

   Clique em Salvar alterações. O botão mostra Salvo quando termina. Cancelar desfaz o que não foi salvo.

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   Passo 5

   Na agência: edite a Identidade

   Na visão da agência, a seção Identidade tem o Nome da agência, que aparece no topo, nos convites e nos relatórios. O slug da agência é fixo; para mudar, fale com o suporte.

O que acontece depois

• O nome novo aparece no seletor de clientes e no topo assim que você salva.
• Idioma, fuso e moeda passam a valer nas telas e nos relatórios deste workspace. Detalhes de como fuso e moeda afetam os números em Fuso horário e moeda.
• Os ajustes de um cliente não mudam os de outros clientes.

Problemas comuns

• Não vejo o botão Salvar alterações. Seu papel não permite editar este espaço. Peça a um admin.
• A janela mostra seções diferentes das que eu esperava. Você está em outro espaço. Troque no seletor do topo e abra de novo.
• "Não foi possível salvar". Tente de novo. Se continuar, fale com o suporte.