Convidar pessoas para a equipe da agência

A equipe da agência são as pessoas que operam o Relator do seu lado: analistas, gestores de tráfego, atendimento. Cada pessoa da equipe enxerga todos os clientes da agência. O cliente final é convidado de outro jeito, dentro de cada cliente. Veja Convidar o cliente para o portal.

Antes de começar

• Quem pode convidar: pessoas com papel Admin (ou Owner) na agência.
• Só contas de agência têm equipe. Na conta própria (empresa), a tela de membros mostra “Sem membros neste modo”.
• Cada pessoa da equipe ocupa um assento do plano. O limite depende do plano; veja a tabela no fim do artigo.
• Tenha o e-mail de cada pessoa. Cada convite vale para um e-mail.

Passo a passo

1. 1
   Passo 1

   Abra as configurações da agência

   Na visão da agência, clique em Configurações na barra lateral, na seção Agência. A janela Configurações abre com as seções Identidade, Marca, Membros, Faturamento e Notificações. Clique em Membros.

   Tela ilustrativa

   Agência Farol/Home

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Clientes ativos6

   ConfiguraçõesGerencie a agência e o workspace ativo.

   Agência

   • Identidade
   • Marca
   • Membros

     1
   • Faturamento
   • Notificações

   1. 1Membros mostra o time da agência e os convites pendentes.

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   Passo 2

   Clique em Convidar

   A seção Time lista as pessoas da agência com o papel de cada uma e, abaixo, os convites pendentes. Clique em Convidar.

   Tela ilustrativa

   Agência Farol/Membros

   Perguntar ao RelatorAIPT

   TimeConvide colaboradores, gerencie permissões e papéis.

   Convidar1

   3 membros

   • Marina Costamarina@farol.com.br

     VocêAdmin
   • Rafael Limarafael@farol.com.br

     Admin

     2
   • Júlia Alvesjulia@farol.com.br

     Admin

   1 convite pendente

   • pedro@farol.com.brConvite pendente

     AdminRevogar convite

     3

   1. 1Convidar abre o formulário de convite.
   2. 2Em cada linha, o seletor muda o papel e a lixeira remove a pessoa.
   3. 3Revogar convite cancela um convite ainda não aceito.

3. 3
   Passo 3

   Preencha e-mail e papel

   Na janela Convidar novo membro, digite o Email e escolha o Papel. O papel já vem como Admin, que dá acesso completo à operação. Clique em Enviar convite.

   Tela ilustrativa

   Agência Farol/Membros

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Time

   3 membros

   • Marina Costa

     Admin

   Convidar novo membroConvidado recebe um email com link pra entrar nessa organização.

   Emailpedro@farol.com.br

   1

   PapelAdmin

   2

   Cancelar

   Enviar convite3

   1. 1Email de quem vai entrar na equipe.
   2. 2Papel: Admin (padrão) ou Membro.
   3. 3Enviar convite manda o e-mail e cria o convite pendente.

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   Passo 4

   Acompanhe o aceite

   Aparece “Convite enviado.” e a pessoa entra na lista de convites pendentes. Quando ela aceitar, passa para a lista de membros.

Atalho: na Home da agência, o guia de primeiros passos tem o passo Convidar o time interno, com o botão Convidar pessoas. Ele se marca sozinho quando a agência tem outra pessoa além de você ou um convite pendente.

O que acontece depois

• A pessoa recebe um e-mail com o link para entrar na agência.
• Ao abrir, ela vê Confirme seu acesso com o nome da agência e clica em Aceitar e continuar. Se ainda não tem conta, cria uma com Nome completo e Senha de no mínimo 8 caracteres.
• A partir daí ela acessa a visão da agência e todos os clientes.
• Cada pessoa aceita passa a contar como um assento do plano.

Mudar o papel e remover alguém

• Para mudar o papel, use o seletor na linha da pessoa. A mudança vale na hora.
• Para tirar alguém da agência, clique na lixeira e confirme em Remover membro. A pessoa perde o acesso à agência e a todos os clientes.
• Você não muda o próprio papel nem se remove pela lista.
• O papel Owner não pode ser alterado nem removido por aqui.
• A agência precisa de pelo menos um Admin: o último Admin não pode ser rebaixado nem removido.

Quantas pessoas cabem no seu plano

Contam como assento as pessoas da equipe da agência (Owner, Admin e Membro). Pessoas do cliente convidadas para o portal não contam. Quando o limite é atingido, o botão de convite abre a escolha de plano. Você pode mudar de plano ou contratar o complemento de pessoa extra na equipe.

Problemas comuns

• O convite não chegou. Peça para olhar o spam. Revogue o convite e envie de novo, conferindo o e-mail. Veja O convite não chegou.
• “Não conseguimos aceitar o convite.” O link expirou ou já foi usado. Revogue e envie um novo.
• Abriu a escolha de plano ao convidar. Os assentos do plano acabaram. Remova quem saiu da agência ou aumente o plano. Veja Limite do plano atingido.
• Não vejo o botão Convidar nem os seletores. Seu papel não é Admin. Peça a um Admin da agência.