Papéis e permissões

O Relator tem dois níveis de acesso. A equipe da agência trabalha em todos os clientes. As pessoas do cliente acessam só o espaço do cliente que as convidou, pelo portal. Cada nível tem seus papéis.

Papéis na equipe da agência

Definidos em Configurações › Membros, na visão da agência:

• Owner: quando aparece, é o dono da conta. O papel não pode ser alterado nem removido pela tela Time.
• Admin: papel padrão dos convites da equipe. Opera tudo, inclusive pessoas e cobrança.
• Membro: papel mais restrito na agência. Não convida, não mexe em papéis nem na cobrança.

Papéis das pessoas do cliente

Definidos no convite, dentro de cada cliente. Valem só para aquele cliente:

No cartão Equipe da Home do cliente, esses papéis aparecem como “Cliente · Admin”, “Cliente · Editor” e “Cliente · Leitura”. A equipe da agência aparece como “Equipe da agência” e o responsável pelo cliente como “Gestor responsável”.

Regras que protegem o acesso

• A agência sempre mantém pelo menos um Admin. O último não pode ser rebaixado nem removido.
• Cada cliente com Admins mantém pelo menos um. O último Admin do cliente não pode ser removido.
• Ninguém remove o próprio acesso pela lista de membros.
• Quem sai da agência perde o acesso à agência e a todos os clientes de uma vez.
• Arquivar um cliente corta o acesso de todas as pessoas dele e cancela os convites pendentes.
• Pessoas do cliente nunca veem a tela Clientes, outros clientes, o RelatorAI ou a cobrança.

Qual papel escolher

Problemas comuns

• “Você não tem permissão pra convidar.” No cliente, só Admin convida. Na agência, só Admin e Owner.
• Não consigo escolher Admin ao convidar alguém do cliente. Só a equipe da agência dá o papel Admin no cliente.
• Não consigo remover uma pessoa. Ela é o último Admin (da agência ou do cliente), ou é você mesmo. Dê o papel Admin a outra pessoa antes.
• Uma pessoa da equipe não vê os clientes. Mude o papel dela para Admin em Configurações › Membros.