O que o cliente vê no portal
O portal é a versão do Relator que o seu cliente acessa com login próprio: só os dados dele, com a marca dele e sem as ferramentas internas da agência.
Neste artigo
Quando você convida alguém do cliente, essa pessoa entra no Relator com o próprio e-mail e senha e cai no portal do cliente. É um espaço enxuto, pensado para quem quer acompanhar resultados sem ver os bastidores da agência. O portal mostra só o espaço daquele cliente: nada de outros clientes, nada da operação interna.
O menu do portal
A barra lateral do portal tem quatro itens:
| Item | O que o cliente encontra |
|---|---|
| Resumo | A Home do cliente: indicadores do período, campanhas em destaque, metas, entregas e a equipe que atende a conta. |
| Campanhas | Os espaços de campanha do cliente, com os números de cada iniciativa. |
| Relatórios | Os relatórios do cliente para abrir, ler e baixar. |
| Linha do tempo | O que aconteceu na conta dia a dia: marcos, mudanças e resultados. |
O que o cliente não vê
- O RelatorAI e o botão de perguntar à IA.
- O sino de notificações e os avisos de plano e teste grátis.
- Clientes, Dashboards, Métricas e Metas: essas telas não abrem no portal.
- Criar relatórios novos: o cliente lê e baixa os relatórios, mas não abre o criador de relatórios.
- Cobrança, plano e a equipe da agência como um todo.
- Qualquer dado de outro cliente da agência.
A marca no portal
A barra lateral do portal usa a cor da marca do cliente e mostra o logo dele, quando cadastrado. Assim o cliente reconhece o espaço como dele. A partir do plano Agency Pro, a agência também pode aplicar a própria marca (logo e cor) no portal. Veja Marca e white label.
Como o cliente entra
- 1.A agência convida o e-mail da pessoa dentro do cliente.
- 2.A pessoa recebe o convite por e-mail e clica no link.
- 3.Na tela Confirme seu acesso, ela vê o nome do cliente, da agência e o papel, e clica em Aceitar e continuar.
- 4.Se ainda não tem conta, informa Nome completo e uma Senha de no mínimo 8 caracteres e clica em Criar conta e continuar.
- 5.Nas próximas vezes, entra pela tela normal de login do Relator.
O passo a passo do lado da agência está em Convidar o cliente para o portal.
Boas práticas
- Antes de convidar, aplique o logo e a cor da marca do cliente. O primeiro acesso causa uma impressão melhor.
- Deixe pelo menos um relatório pronto em Relatórios. Um portal vazio gera perguntas.
- Dê Viewer para quem só acompanha e Editor para quem ajuda a montar relatórios. Reserve Admin para quem vai gerenciar o acesso de outras pessoas do cliente.
Problemas comuns
- O cliente diz que o Resumo está vazio. O cliente ainda não tem fontes de dados atribuídas, ou a primeira sincronização não terminou. Confira em Conexões, dentro do cliente. Veja Os dados não aparecem.
- O cliente não encontra um relatório. Confira se o relatório foi criado dentro do espaço daquele cliente, e não na visão da agência.
- O cliente não consegue entrar. O convite pode ter expirado ou ido para o spam. Envie um convite novo. Veja O convite não chegou.
- O cliente perdeu o acesso de repente. O cliente foi arquivado ou a pessoa foi removida dos membros.
Perguntas frequentes
O cliente consegue ver quanto a agência cobra ou o plano do Relator?
Não. Plano e cobrança ficam só com a equipe da agência.
O cliente vê as anotações internas que a agência fez no cadastro?
Não. As Notas internas do cadastro são visíveis só para a equipe da agência.
O cliente pode usar o RelatorAI?
Não. O RelatorAI fica disponível só para a equipe da agência.
Uma pessoa do cliente pode ver outro cliente da agência?
Não. Cada pessoa convidada só acessa os clientes para os quais recebeu convite.
Convidar o cliente para o portal custa algo?
Não. Pessoas do cliente não ocupam assentos do plano.
Leia também
- Clientes e portalConvidar o cliente para o portalDê acesso ao portal para pessoas do cliente, escolha o papel de cada uma e gerencie convites pendentes e membros.
- Equipe e acessoPapéis e permissõesEntenda os dois níveis de acesso do Relator, a equipe da agência e as pessoas de cada cliente, e o que cada papel pode fazer.
- ConfiguraçõesMarca e white labelLogo, cores e rodapé de cada cliente nos relatórios, o tipo de negócio e a marca da agência no portal (a partir do Agency Pro).
- Desempenho e dashboardsHome do clienteA primeira tela dentro de um cliente ou da sua conta: selo de situação, metas, números do período, campanhas ativas, entregas e linha do tempo num lugar só.