Criar um cliente

No Relator, cada cliente da agência ganha um espaço próprio: as contas de anúncio, os relatórios, as metas e o portal daquele cliente ficam separados dos demais. Criar o cliente é o primeiro passo para atender alguém pelo Relator. Você faz isso numa janela só, com três etapas: Dados, Integrações e Revisão.

Antes de começar

• Clientes existem só em contas de agência. Na conta própria (empresa), o Relator trabalha com um único espaço, o seu.
• Quem cria clientes é a equipe da agência. Pessoas convidadas por um cliente para o portal não veem a tela Clientes.
• Cada plano de agência tem um número máximo de clientes ativos. Clientes arquivados não contam. Veja a tabela no fim deste artigo.
• Tenha em mãos o nome do cliente. Razão social, CNPJ, site, cor da marca e e-mails de quem vai acessar o portal são opcionais e podem ser preenchidos depois.

Passo a passo

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   Passo 1

   Abra a tela Clientes

   Na barra lateral da agência, clique em Clientes. A tela mostra a carteira inteira, com a contagem de clientes ativos e arquivados no topo. Clique em Adicionar cliente.

   Tela ilustrativa

   Agência Farol/Clientes

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Clientes6 ativos · 1 arquivado

   Adicionar cliente1

   Cliente	Fontes	Investimento	Resultado	Situação
   Nike	Meta · Google Ads	R$ 48.320,00	R$ 212.400,00	Sem alerta
   Samsung	Meta · GA4	R$ 31.870,00	1.284 leads	+2 alertas
   iFood	Google Ads	R$ 12.480,00	3.912 conversões	Sem alerta

   1. 1Adicionar cliente abre a janela de cadastro do lado direito.

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   Passo 2

   Preencha os dados do cliente

   A primeira etapa, Dados, tem dois grupos. Só o nome é obrigatório.

   • Nome do cliente: como ele aparece no seletor de clientes e nos relatórios. Precisa ter pelo menos 2 caracteres.
   • Razão social e CNPJ: dados de cadastro. O CNPJ fica fixo depois da criação.
   • Site: com ele, o Relator tenta buscar sozinho o ícone, o logo e a cor do site do cliente logo depois de criar.
   • Cor da marca: destaque usado no perfil e nos relatórios do cliente.
   • Tipo de negócio: escolhe o resultado e a métrica-chave do cliente. Deixe em Não definido (inferir pelos dados) se ainda não souber.
   • Notas internas: contato, contrato, foco de mídia. Só a equipe da agência vê.

   Tela ilustrativa

   Agência Farol/Clientes

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Clientes

   Carteira de clientes

   Adicionar clienteCrie um workspace para o cliente. As contas podem ser conectadas depois.

   Identidade

   Nome do clienteAdidas

   1

   Razão socialAdidas do Brasil Ltda.

   Detalhes extras

   Sitehttps://adidas.com.brUsado para puxar favicon e enriquecer o perfil.

   2

   Tipo de negócioE-commerce

   3

   Continuar

   1. 1Nome do cliente é o único campo obrigatório.
   2. 2Site permite buscar logo e cor automaticamente.
   3. 3Tipo de negócio define o resultado e a métrica-chave do cliente.

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   Passo 3

   Marque as plataformas e convide pessoas

   Na etapa Integrações, marque as plataformas que o cliente usa (Meta Ads, Google Ads, Google Analytics 4). Isso serve de lembrete na revisão: nenhuma conta é conectada aqui. Logo abaixo, em Convidar pessoas, clique em Adicionar convite para cada pessoa do cliente que vai acessar o portal.

   • Em cada linha, digite o e-mail e escolha o papel: Admin, Editor ou Viewer. O padrão é Editor.
   • Você pode adicionar até 20 convites de uma vez.
   • Pode pular: dá para convidar depois, pelo próprio cliente.

   Tela ilustrativa

   Agência Farol/Clientes

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Clientes

   Carteira de clientes

   Adicionar cliente

   Escolha as plataformas que serão conectadas. Você pode configurar as contas depois.Meta AdsGoogle AdsGoogle Analytics 4

   1

   Convidar pessoas

   • marketing@adidas.com.br

     Editor
   • diretoria@adidas.com.br

     Viewer
   • Adicionar convite

     2

   VoltarContinuar

   1. 1As plataformas marcadas aparecem na revisão como lembrete; a conexão é feita depois.
   2. 2Adicionar convite cria uma linha com e-mail e papel.

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   Passo 4

   Revise e crie

   A etapa Revisão mostra o nome, as integrações marcadas e os convites. Se estiver tudo certo, clique em Criar cliente. Para corrigir algo, use Voltar.

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   Passo 5

   Conecte as contas do cliente

   O cliente nasce sem fontes de dados. Agora atribua a ele as contas de anúncio que a agência já conectou (BM e MCC) ou conecte fontes direto no espaço dele. Veja Distribuir contas da BM e da MCC entre clientes.

O que acontece depois

• Aparece a confirmação “Adidas criado.”, com o número de convites enviados quando houver.
• O cliente entra na tela Clientes e no seletor de clientes. Ele passa a contar no limite de clientes do plano.
• Se você informou o site, o Relator tenta buscar o logo e a cor da marca. Se não encontrar, o cliente fica com as iniciais até você enviar um logo.
• Cada pessoa convidada recebe um e-mail para criar o acesso ao portal. Quem já faz parte da sua agência ganha acesso direto, sem e-mail.
• Na Home da agência, o guia de primeiros passos passa a acompanhar a jornada desse cliente: contas atribuídas, marca, primeiro relatório, envio agendado e portal.

Quantos clientes cabem no seu plano

O número de clientes ativos depende do plano da agência. Durante o teste grátis, a agência usa os limites do Agency Pro. Quando o teste acaba sem assinatura, não dá para criar clientes novos até escolher um plano.

Precisa de só mais alguns clientes? Alguns planos aceitam o complemento de cliente extra, cobrado por mês. Veja Add-ons.

Problemas comuns

• “O nome do cliente precisa ter pelo menos 2 caracteres.” O campo está vazio ou com uma letra só. Corrija e clique em Continuar.
• Abriu a escolha de plano ao clicar em Adicionar cliente. O limite de clientes foi atingido. Arquive um cliente que você não atende mais ou mude de plano. Veja Limite do plano atingido.
• O cliente foi criado, mas um convite não chegou. O cadastro não depende dos convites. Abra o cliente e convide de novo pelo cartão Equipe. Veja O convite não chegou.
• O logo não veio do site. Alguns sites não expõem logo ou cor de forma legível. Envie o logo manualmente em Editar perfil ou na aba Marca.