A tela Clientes: a carteira da agência
Veja todos os clientes numa tabela só, com investimento, resultado, métrica-chave, saúde dos dados e alertas, e descubra quem precisa de atenção.
Neste artigo
A tela Clientes responde a uma pergunta: como está a carteira? Ela lista todos os clientes da agência, ativos e arquivados, com os números do período, a saúde dos dados e os alertas abertos. É dali que você entra em cada cliente.
Clientes
12 ativos
AppleE-commerceMarina AlvesInvestimentoR$ 132.900-5,9%Métrica-chaveROASSem dadoSem meta
DellE-commerceMarina AlvesInvestimentoR$ 118.640+6,0%Métrica-chaveROAS4,10×Meta ≥ 3,90×
NikeE-commerceMarina AlvesInvestimentoR$ 96.400+9,4%Métrica-chaveROAS4,30×Meta ≥ 3,80×
SamsungE-commerceMarina AlvesInvestimentoR$ 88.300-2,3%Métrica-chaveROAS3,40×Meta ≥ 3,30×
LenovoE-commerceMarina AlvesInvestimentoR$ 71.200+9,9%Métrica-chaveROAS1,60×Meta ≥ 2,50×
iFoodE-commerceMarina AlvesInvestimentoR$ 54.100+8,6%Métrica-chaveROAS3,70×Meta ≥ 3,50×
| Cliente | Fontes | Dados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AppleE-commerceMarina Alves | R$ 132.900-5,9% | Sem dadoReceita | ROASSem dadoSem meta | Meta com falha desde 28 de set. | Rastreio de conversões falhando há 2 dias+1 alerta | |
| DellE-commerceMarina Alves | R$ 118.640+6,0% | R$ 486.320+18,0%Receita | ROAS4,10×Meta ≥ 3,90× | Sincronizado há 12 min | Sem alerta | |
| NikeE-commerceMarina Alves | R$ 96.400+9,4% | R$ 412.800+11,3%Receita | ROAS4,30×Meta ≥ 3,80× | Sincronizado há 40 min | Sem alerta | |
| SamsungE-commerceMarina Alves | R$ 88.300-2,3% | R$ 301.700+4,8%Receita | ROAS3,40×Meta ≥ 3,30× | Sincronizando Google Ads | Sem alerta | |
| LenovoE-commerceMarina Alves | R$ 71.200+9,9% | R$ 113.900-29,8%Receita | ROAS1,60×Meta ≥ 2,50× | Sincronizado há 25 min | ROAS abaixo da meta há 5 dias | |
| iFoodE-commerceMarina Alves | R$ 54.100+8,6% | R$ 198.600+12,7%Receita | ROAS3,70×Meta ≥ 3,50× | Sincronizado há 1 h | Sem alerta |
- Investimento totalR$ 704.040+4,8%
- 7 de 9 na meta
- 2 fontes paradas
- 4 alertas abertos
Como abrir
Na barra lateral da agência, clique em Clientes. O número ao lado do item é a quantidade de clientes. A tela também aparece dentro de um cliente, no mesmo item da barra lateral.
| Cliente | Investimento | Resultado | Métrica-chave | Dados | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nike | R$ 48.320,00 | R$ 212.400,00 | ROAS 4,40× | Sincronizado há 40 min | Sem alerta |
| Samsung | R$ 31.870,00 | 1.284 leads | CPL R$ 24,82 | Meta parado desde ontem 14h | CPL acima da meta há 5 dias |
| Dell | R$ 18.200,00 | 612 conversões | CPA R$ 29,74 | Sincronizado há 2 h | +2 alertas |
- 1O período define todos os números da tabela e a comparação.
- 2Busca e filtros recortam a carteira sem recarregar a página.
- 3Clique numa linha para entrar no cliente.
- 4O rodapé soma a carteira; Ver fórmulas explica cada cálculo.
O que cada coluna mostra
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| Cliente | Nome, logo, tipo de negócio (ou “inferido”) e responsável. |
| Fontes | As plataformas que alimentam o cliente. |
| Investimento | Gasto em Meta Ads e Google Ads no período, na moeda do cliente, com a variação. |
| Resultado | Receita, leads ou conversões, conforme o tipo de negócio. |
| Métrica-chave | ROAS, CPL ou CPA, com a meta ativa quando existe (por exemplo, “Meta ≥ 4,00×”). |
| Dados | Frase sobre a sincronização: “Sincronizado há 40 min”, “Meta parado desde ontem 14h”, “Google Ads com falha desde 23 de set.”. |
| Situação | O alerta mais grave e há quanto tempo está aberto, mais a contagem dos outros (“+2 alertas”). |
Em telas menores, as colunas menos importantes somem primeiro. Você pode arrastar a borda do cabeçalho para mudar a largura de uma coluna; o Relator lembra a largura para você.
Período e comparação
O padrão são os últimos 30 dias, comparados com o período anterior de mesmo tamanho. A variação aparece colada ao número, com seta e cor: verde quando melhora, vermelho quando piora. Para receita, leads, conversões e ROAS, subir é melhor. Para CPL e CPA, cair é melhor. No investimento, queda aparece em vermelho, porque verba caindo costuma ser sinal de cliente esfriando. Veja Períodos e comparações.
Filtros e ordenação
- Buscar cliente procura pelo nome.
- Tipo de negócio, Fonte e Responsável recortam a carteira. Em Responsável, “Sem responsável” mostra quem ainda não tem dono.
- Com alerta deixa só os clientes com algum alerta aberto.
- Limpar filtros volta para a carteira inteira.
- Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar. O padrão é Investimento, do maior para o menor. Arquivados ficam sempre no fim, e cliente sem dado vai para o fim nas duas direções.
- Filtros e ordenação ficam no endereço da página: dá para salvar nos favoritos ou mandar o link para alguém da equipe.
Cores e avisos
- Âmbar: atenção. Métrica fora da meta ou alerta aberto.
- Verde: dentro da meta.
- Vermelho: fonte com falha (a conexão precisa ser refeita) ou variação ruim.
- Uma fonte fica parada quando passa do prazo de sincronização: 24 h para Meta Ads e Google Ads, 48 h para o GA4.
O rodapé de totais
- Investimento total da carteira, com a variação. Se há clientes em moedas diferentes, aparece “Moedas diferentes, sem soma”.
- X de Y na meta: quantos clientes com meta estão dentro dela.
- Quantas fontes estão paradas e quantos alertas estão abertos.
- Ver fórmulas abre o painel Como o Relator calcula, com a definição de cada número e a tabela de resultado e métrica-chave por tipo de negócio.
Clientes arquivados
Clientes arquivados continuam na lista, esmaecidos e no fim, para mostrar que o histórico ficou. Eles não têm números e não abrem ao clicar. Veja Editar e arquivar um cliente.
Perguntas frequentes
Onde foram parar as telas Carteira, Portfólio e Negócio da agência?
Foram reunidas. Endereços antigos de Carteira e Portfólio abrem a tela Clientes, e o antigo Negócio da agência abre a Home da agência. Veja A Home da agência.
Por que não há ROAS total da carteira?
Porque somar ROAS de clientes diferentes não tem significado. O rodapé mostra o investimento total e quantos clientes estão na meta.
Como defino o responsável de um cliente?
No perfil do cliente, aba Geral, campo Responsável. Veja Editar e arquivar um cliente.
Por que um cliente aparece sem resultado?
O tipo é Marca, ou o tipo não está definido e as contas ainda não reportaram receita nem conversões. Defina o tipo de negócio do cliente.
O cliente vê esta tela?
Não. A tela Clientes é só da equipe da agência.
Leia também
- Clientes e portalCriar um clienteCadastre o cliente com nome, dados da empresa, tipo de negócio e convites numa única janela, em três etapas.
- Clientes e portalTipo de negócio e KPIs do clienteO tipo de negócio decide qual resultado e qual métrica-chave o Relator destaca para cada cliente, na Home e na tela Clientes.
- Desempenho e dashboardsHome da agência: a agenda do diaNa visão da agência, a Home lista primeiro os clientes que precisam de você hoje, com o motivo, a ação sugerida e as entregas da semana.
- Métricas, metas e alertasAlertas automáticosSaiba quais problemas o Relator detecta sozinho (gasto fora do padrão, entrega parada, tag caída, metas fora do ritmo), onde eles aparecem e como ajustar a sensibilidade.
- Clientes e portalEditar e arquivar um clienteMude nome, logo, responsável e dados do cliente, e saiba o que acontece quando você arquiva um cliente que a agência deixou de atender.