Quando você está na visão da agência, a Home funciona como agenda do dia: ela responde "o que precisa de mim hoje?". Os clientes com problema aparecem primeiro, ordenados por urgência, cada um com o que aconteceu, o motivo provável e um botão para resolver. O resto da carteira fica numa tabela curta, e a lateral mostra os relatórios da semana e os rascunhos que esperam sua revisão.
Antes de começar
A agenda existe só na visão da agência, para a equipe da agência. Contas de empresa e clientes convidados veem a Home do cliente.
Enquanto algum cliente não tiver concluído os primeiros passos, a Home mostra a jornada de configuração com a carteira. Veja Jornada da agência.
Os números comparam os últimos 7 dias fechados com os 7 anteriores. Para isso, os clientes precisam de fontes conectadas e sincronizadas.
Agência Farol/Clientes
Perguntar ao RelatorAIPT
Clientes
12 ativos
Carteira de clientes
AppleE-commerce·Marina Alves
InvestimentoR$ 132.900-5,9%
Métrica-chaveROASSem dadoSem meta
DellE-commerce·Marina Alves
InvestimentoR$ 118.640+6,0%
Métrica-chaveROAS4,10×Meta ≥ 3,90×
NikeE-commerce·Marina Alves
InvestimentoR$ 96.400+9,4%
Métrica-chaveROAS4,30×Meta ≥ 3,80×
SamsungE-commerce·Marina Alves
InvestimentoR$ 88.300-2,3%
Métrica-chaveROAS3,40×Meta ≥ 3,30×
LenovoE-commerce·Marina Alves
InvestimentoR$ 71.200+9,9%
Métrica-chaveROAS1,60×Meta ≥ 2,50×
iFoodE-commerce·Marina Alves
InvestimentoR$ 54.100+8,6%
Métrica-chaveROAS3,70×Meta ≥ 3,50×
Cliente
Fontes
Dados
AppleE-commerce·Marina Alves
R$ 132.900-5,9%
Sem dadoReceita
ROASSem dadoSem meta
Meta com falha desde 28 de set.
Rastreio de conversões falhando há 2 dias+1 alerta
DellE-commerce·Marina Alves
R$ 118.640+6,0%
R$ 486.320+18,0%Receita
ROAS4,10×Meta ≥ 3,90×
Sincronizado há 12 min
Sem alerta
NikeE-commerce·Marina Alves
R$ 96.400+9,4%
R$ 412.800+11,3%Receita
ROAS4,30×Meta ≥ 3,80×
Sincronizado há 40 min
Sem alerta
SamsungE-commerce·Marina Alves
R$ 88.300-2,3%
R$ 301.700+4,8%Receita
ROAS3,40×Meta ≥ 3,30×
Sincronizando Google Ads
Sem alerta
LenovoE-commerce·Marina Alves
R$ 71.200+9,9%
R$ 113.900-29,8%Receita
ROAS1,60×Meta ≥ 2,50×
Sincronizado há 25 min
ROAS abaixo da meta há 5 dias
iFoodE-commerce·Marina Alves
R$ 54.100+8,6%
R$ 198.600+12,7%Receita
ROAS3,70×Meta ≥ 3,50×
Sincronizado há 1 h
Sem alerta
Investimento totalR$ 704.040+4,8%
7 de 9 na meta
2 fontes paradas
4 alertas abertos
Métricas normalizadas pelo Relator·
A carteira da agência com os clientes que pedem atenção no topo.
Passo a passo
1
Passo 1
Leia o cabeçalho
No topo ficam a data de hoje, uma frase-resumo (por exemplo, 3 clientes precisam de você hoje) e há quanto tempo os dados foram sincronizados. Se a carteira for grande, aparece Mostrando os clientes mais urgentes da carteira.
2
Passo 2
Comece por "Precisa de atenção"
Cada linha mostra o cliente, um número em destaque (o herói), o que aconteceu, o porquê e a ação. Os problemas críticos vêm antes dos de atenção; dentro disso, aprovação atrasada e dado parado vêm primeiro, porque afetam tudo o mais.
Tela ilustrativa
Agência Farol/Home
Perguntar ao RelatorAIPT
Quarta-feira, 7 de outubro3 clientes precisam de você hoje · Sincronizado há 12 min
Precisa de atenção
Adidas · CPA subiu de R$ 38,20 para R$ 52,90O custo cresceu mais rápido que as conversões na última semana. · Próxima entrega: 10 de out.
CríticoVer campanha
2
Samsung · Dados do Google Ads parados há 2 diasA última sincronização completa foi em 5 de out.
AtençãoReconectar conta
iFood · Relatório esperando a sua aprovaçãoEstava agendado para 6 de out. e só vai ao cliente depois da sua revisão.
CríticoRevisar relatório
1
Entregas desta semana
Dell — Relatório semanalHoje
Revisar IA
Lenovo — Relatório mensalqui., 9 de out.
Agendado
3
1Bloco Precisa de atenção, ordenado por urgência.
2A ação da linha entra no cliente e abre a tela certa.
3Entregas desta semana, de segunda a domingo.
3
Passo 3
Clique na ação da linha
O botão já leva para o lugar do problema, entrando no cliente antes de navegar:
Reconectar conta: dado parado ou falha de sincronização, e também quando o site parou de registrar visitas ou conversões. Abre Conexões.
Ver campanha: queda de desempenho, entrega parada ou investimento fora do padrão. Abre Desempenho › Mídia paga.
Ver metas: meta em risco, fora do trilho ou verba acelerada. Abre Metas.
Revisar relatório: relatório aguardando sua aprovação. Abre a revisão do envio.
4
Passo 4
Passe pelos clientes em "Operando normalmente"
A tabela mostra, para quem está dentro do padrão, a Métrica principal, a Variação, a Situação, o Último relatório e o Próximo relatório. A métrica principal segue o tipo de negócio: ROAS para e-commerce, CPA para leads e app, conversões para negócio local e investimento para marca. Clique na linha para entrar no cliente.
5
Passo 5
Revise os rascunhos do RelatorAI
O cartão Rascunho do RelatorAI mostra o próximo relatório que espera revisão, com o período e um trecho da narração. Clique em Revisar antes de enviar. Nada vai ao cliente sem a sua aprovação. Veja Aprovação antes do envio.
6
Passo 6
Confira a configuração da carteira
No rodapé, a linha X de Y configurados · ver checklist abre o mesmo checklist da jornada, para terminar a configuração de algum cliente sem sair da Home.
O que coloca um cliente em "Precisa de atenção"
Situação
Quando dispara
Gravidade
CPA subiu
CPA pelo menos 25% acima dos 7 dias anteriores, com 5 conversões ou mais antes
Crítico a partir de +50%
ROAS caiu
ROAS pelo menos 25% abaixo, com receita antes e investimento agora
Crítico a partir de −50%
Conversões caíram
Queda de 30% ou mais, com 10 conversões ou mais antes
Crítico a partir de −60%
Relatório esperando aprovação
Envio aguardando aprovação depois do horário agendado
Crítico depois de 24 h
Dados parados ou sincronização com falha
A fonte do cliente passou do prazo esperado ou falhou
Conforme o caso
Alertas e metas
Alerta aberto (entrega parada, investimento fora do padrão, rastreamento) ou meta em risco ou fora do trilho
A do alerta
Problemas comuns
"Não foi possível carregar a agenda de hoje": a Home mostra a jornada e a carteira como sempre, com o aviso. Clique em Tentar de novo.
Cliente com "Tipo de negócio não definido": a métrica principal cai para investimento. Defina o tipo no perfil do cliente; enquanto isso, o Relator pode inferir pelos dados e marca (pelos dados).
"Sem dado" no herói: o cliente não tem fonte com série de investimento ou sessões nos últimos 14 dias.
Perguntas frequentes
Por que a Home da agência mostra a jornada em vez da agenda?
Enquanto algum cliente não completou os primeiros passos, a Home fica no modo de configuração. Quando todos estiverem configurados, a agenda aparece sozinha.
Posso escolher o período da agenda?
Não. A agenda sempre compara os últimos 7 dias fechados com os 7 anteriores. Para outros períodos, use a tela Clientes ou o Desempenho de cada cliente.
Quando um cliente sai de "Precisa de atenção"?
Quando o problema some dos dados (a métrica volta ao normal, a fonte sincroniza, o relatório é aprovado) ou quando o alerta deixa de ser detectado nos últimos dias.
AppleE-commerceMarina AlvesInvestimentoR$ 132.900-5,9%Métrica-chaveROASSem dadoSem meta
DellE-commerceMarina AlvesInvestimentoR$ 118.640+6,0%Métrica-chaveROAS4,10×Meta ≥ 3,90×
NikeE-commerceMarina AlvesInvestimentoR$ 96.400+9,4%Métrica-chaveROAS4,30×Meta ≥ 3,80×
SamsungE-commerceMarina AlvesInvestimentoR$ 88.300-2,3%Métrica-chaveROAS3,40×Meta ≥ 3,30×
LenovoE-commerceMarina AlvesInvestimentoR$ 71.200+9,9%Métrica-chaveROAS1,60×Meta ≥ 2,50×
iFoodE-commerceMarina AlvesInvestimentoR$ 54.100+8,6%Métrica-chaveROAS3,70×Meta ≥ 3,50×
Adidas · CPA subiu de R$ 38,20 para R$ 52,90O custo cresceu mais rápido que as conversões na última semana. · Próxima entrega: 10 de out.CríticoVer campanha
Samsung · Dados do Google Ads parados há 2 diasA última sincronização completa foi em 5 de out.AtençãoReconectar conta