Jornada da agência

A jornada da agência é o checklist que leva a agência do cadastro até o primeiro cliente recebendo relatório. Ela fica na Home da agência e tem duas partes: o que a agência configura uma vez e o que cada cliente precisa. Cada passo se marca sozinho quando você conclui no produto, sem clicar em "feito".

Antes de começar

• Vale para contas de agência e freelancer.
• A jornada aparece na Home da visão da agência. Dentro de cada cliente, a mesma jornada aparece no rodapé da barra lateral, como Primeiros passos.
• O primeiro cliente vira o molde dos próximos: os modelos de relatório que você salvar servem para todos.

Os passos

Como usar

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   Passo 1

   Abra a Home da agência

   No seletor do topo, escolha a agência e clique em Home. Enquanto algum cliente não estiver pronto, a Home abre com a jornada e, embaixo, a carteira.

   Tela ilustrativa

   Agência Farol/Home

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Nike: próximo passo é Marca do clienteConfigure a agência uma vez e siga a jornada do cliente até ele receber o primeiro relatório.

   Agência · uma vez

   • Conectar BM e MCC da agência

     Feito
   • Aplicar a marca da agência

     Pendente
   • Convidar o time interno

     Feito

   Por cliente · Nike

   • Adicionar o cliente

     Feito
   • Atribuir as contas de Nike

     Feito
   • Aplicar a marca de NikePróximo passo · cerca de 2 min

     PróximoAbrir marca do cliente

     2
   • Criar o primeiro relatório de Nike

     Pendente
   • Agendar o envio recorrente

     Pendente
   • Convidar Nike para o portal

     Pendente

   1

   Clientes prontos para entregar · 1 de 3

   Cliente	Contas	Marca	Relatório	Envio	Acesso
   Nike	Feito	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente
   Lenovo	Feito	Feito	Feito	Feito	Feito
   iFood	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente

   3

   1. 1A jornada do Cliente em foco. Troque o cliente pelo seletor ao lado do título.
   2. 2Clique no passo para ver onde ele fica, quanto tempo leva e o botão que leva direto até lá.
   3. 3A carteira mostra a mesma jornada para todos os clientes e quantos estão prontos para entregar.

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   Passo 2

   Siga o próximo passo

   O título diz qual é o próximo passo do cliente em foco. Ao abrir um passo, você vê Onde fica, Marca sozinho quando: e o botão de ação. Passos de relatório e envio entram no cliente antes de abrir a tela.

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   Passo 3

   Repita para os outros clientes

   Na carteira, Continuar abre o próximo passo de cada cliente. Quando o cliente tem todos os passos feitos, aparece Pronto para entregar.

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   Passo 4

   Recolha ou dispense o guia

   Use Recolher guia para deixar só o título, ou Dispensar guia para tirá-lo da Home. Para trazer de volta, clique em Mostrar primeiros passos.

Quando tudo estiver pronto

Com a agência configurada e todos os clientes prontos, a Home da agência passa a mostrar a agenda do dia: quem precisa de atenção, o que está operando normalmente e as próximas entregas. O checklist vira uma linha discreta no rodapé, X de Y configurados · ver checklist, que abre a mesma jornada quando você precisar. Veja Home da agência.

Problemas comuns

• Fiz o passo, mas ele continua pendente. Confira a condição em Marca sozinho quando:. Por exemplo, o passo de contas só conta conta de Meta Ads, Google Ads ou GA4 atribuída ao cliente, ou uma conexão do próprio cliente.
• "Adicione um cliente primeiro." Os passos do cliente só existem depois do primeiro cliente criado.
• "Não foi possível carregar os primeiros passos". Só o progresso do guia não chegou; clientes, conexões e relatórios continuam salvos. Clique em Tentar de novo.