Conhecendo a interface

O Relator tem duas faixas fixas: a barra lateral à esquerda, com a navegação e a busca, e o topo, com o cliente aberto, o caminho da página e as ações rápidas. O conteúdo da página fica no centro. Este artigo mostra o que tem em cada uma e os atalhos que poupam cliques.

Barra lateral

Os itens mudam conforme o espaço aberto. Dentro de um cliente (ou na conta própria) a barra tem três grupos:

Na visão da agência, a barra é mais curta: Home, Clientes, Dashboards e Relatórios, mais Configurações no grupo Agência. Análise, campanhas, metas e conexões de cada cliente ficam dentro do cliente.

• Fixados: dashboards que você fixou aparecem abaixo dos grupos. No menu do dashboard, use Fixar na sidebar.
• Guia de início / Primeiros passos: no rodapé da barra, o checklist do espaço aberto. Some quando você conclui ou dispensa.
• Recolher: o botão ao lado do nome do cliente, no topo, recolhe a barra para só os ícones (o nome aparece ao passar o mouse). Em telas menores a barra já começa recolhida.

Topo da tela

• Seletor de cliente: à esquerda, mostra o espaço aberto. Clique para trocar; veja abaixo.
• Caminho da página: ao lado do seletor. Clique num nível anterior para voltar a ele.
• Trial: durante o teste grátis, um selo mostra os dias que faltam; veja Período de teste.
• Perguntar ao RelatorAI: abre o assistente na tela em que você está. Veja O que o RelatorAI faz.
• Idioma: troca o idioma da interface entre português, inglês e espanhol.
• Sino: notificações de saúde das conexões; veja Notificações.
• Sua foto: Configurações da conta, Histórico de chats, Novidades, Enviar feedback, Falar com o suporte e Sair.

Trocar de cliente

1. 1
   Passo 1

   Abra o seletor

   Clique no nome do espaço aberto, no canto superior esquerdo. A janela Trocar workspace lista a agência e os clientes, com o número de contas de cada um.

   Tela ilustrativa

   Agência Farol/Home

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Clientes12

   Trocar workspace

   Buscar workspace…ni

   1

   Agência

   • Farol

     Agência12 clientes

   Clientes

   • Nike

     3 contas

     2
   • Lenovo

     2 contas

   Adicionar cliente3

   1. 1Digite parte do nome para filtrar a lista.
   2. 2Clique no cliente para abrir o espaço dele.
   3. 3Adicionar cliente cria um cliente novo sem sair da tela.

2. 2
   Passo 2

   Escolha o espaço

   Clique na agência para ver a carteira inteira ou num cliente para trabalhar só com ele. O app inteiro passa a mostrar dados daquele espaço: dashboards, relatórios, métricas e conexões.

Busca rápida (⌘K)

O campo Buscar… no topo da barra lateral abre a busca rápida. O atalho é ⌘K no Mac e Ctrl K no Windows e no Linux. Com duas letras ou mais, ela procura em dashboards, relatórios, clientes e métricas. Sem digitar nada, mostra Navegar (atalhos para as telas principais) e Trocar cliente.

Tela ilustrativa

Nike/Home

Perguntar ao RelatorAIPT

InvestimentoR$ 12.480,00

Buscar ou perguntar à IA

Buscar ou perguntar à IAblack friday

1

Dashboards

• Black Friday — Conversão

  2

Relatórios

• Relatório de novembro · Nike

• Perguntar à IA: «black friday»

  3

1. 1Digite o que procura: nome de dashboard, relatório, cliente ou métrica.
2. 2Use as setas e Enter para abrir o resultado.
3. 3Sem resultado útil? A mesma frase vira uma pergunta ao RelatorAI.

Configurações e ajuda

Configurações, na barra lateral, abre a janela com os ajustes do espaço aberto; veja Configurações gerais. Seus dados pessoais (nome, foto, e-mail e senha) ficam em Configurações da conta, no menu da sua foto. O botão ? ao lado do título de algumas páginas repete o tour guiado daquela tela.