Na primeira vez que você abre algumas telas, o Relator destaca as partes principais com um cartão explicando para que cada uma serve. É o tour guiado. Ele aponta para a tela de verdade, então você aprende no lugar onde vai trabalhar.
Telas com tour
Home, Desempenho, Clientes e Conexões.
Dashboards, Relatórios e Métricas.
Campanhas e o detalhe de uma campanha.
CRM, Metas e Linha do tempo.
A explicação sobre o botão do RelatorAI aparece uma vez só, no primeiro tour que você fizer. Na conta própria, alguns textos são adaptados para quem cuida do próprio negócio.
Passo a passo
1
Passo 1
Siga os cartões
O tour começa sozinho na primeira visita à tela. Um holofote recorta a parte explicada e o cartão mostra o título, o texto e o progresso (1 de 6, por exemplo).
Próximo avança; Voltar retorna ao cartão anterior.
Entendi fecha o último cartão.
Pular (ou a tecla Esc) encerra o tour.
Tela ilustrativa
Agência Farol/Clientes
Perguntar ao RelatorAIPT
Clientes
InvestimentoR$ 184.320,00+8,4%
Na meta9 de 12
Fontes paradas1
Alertas abertos3
1
A carteira numa linhaO rodapé da tabela soma a carteira: investimento total com a variação, quantos clientes estão na meta, fontes paradas e alertas abertos.
1 de 6
2
3
1A parte da tela que o cartão está explicando.
2Pular encerra o tour desta tela.
3Próximo vai para o cartão seguinte.
2
Passo 2
Reveja quando quiser
Nas telas com tour, um botão ? fica ao lado do título da página. Ele se chama Rever o tour desta página e recomeça o tour do primeiro cartão.
Tela ilustrativa
Nike/Metas
Perguntar ao RelatorAIPT
Metas
1
ReceitaR$ 96.400,00 de R$ 120.000,00
Leads412 de 600
1O botão ? ao lado do título reinicia o tour da tela.
Como o Relator lembra o que você viu
Ao terminar o tour de uma tela, ele não volta sozinho nessa tela. A marcação é por pessoa, não por cliente: trocar de cliente não repete o tour.
Se um bloco não aparece para você (por permissão ou porque ainda não tem dado), o cartão dele é pulado.
Se você sai da tela antes de ver algum cartão, o tour não conta como visto e aparece de novo na próxima visita.
Perguntas frequentes
Não apareceu o botão de rever o tour. Por quê?
O botão só aparece em telas que têm tour e some enquanto o tour está rodando. Telas sem tour não têm o botão.
Dá para desligar o tour?
Não há uma opção para desligar. Clique em Pular e ele não volta naquela tela.
ClientesInvestimentoR$ 184.320,00+8,4%Na meta9 de 12Fontes paradas1Alertas abertos3A carteira numa linhaO rodapé da tabela soma a carteira: investimento total com a variação, quantos clientes estão na meta, fontes paradas e alertas abertos.1 de 6