Criar conta e escolher o tipo

Criar a conta leva poucos minutos. Você informa nome, e-mail e senha (ou entra com o Google), confirma o e-mail com um código e escolhe o tipo de conta. O tipo é a decisão mais importante do cadastro: ele define se cada cliente ganha um espaço próprio ou se tudo fica num espaço só.

Antes de começar

• Use um e-mail de trabalho que você acessa agora: o código de confirmação chega nele.
• Se alguém já convidou você para uma agência ou cliente, não crie uma conta nova pelo site. Use o link do convite, como explicado mais abaixo.
• Saiba se você vai atender clientes ou só o seu negócio. É isso que decide o tipo da conta.

Passo a passo

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   Passo 1

   Abra o cadastro

   No site, clique em criar conta. A tela Criar conta avisa que todos os planos incluem um período de teste grátis, sem cartão.

   • Nome: como sua equipe vai ver você.
   • Email de trabalho: o e-mail de acesso.
   • Senha: mínimo de 8 caracteres.
   • Ou clique em Continuar com Google para usar a sua conta Google, sem senha.
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   Passo 2

   Confirme o e-mail

   Depois de clicar em Criar conta, a tela Confirme seu email pede o código de 6 dígitos enviado para o seu e-mail. Cole o código e clique em Confirmar. Quem entra com o Google pula esta etapa.

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   Passo 3

   Responda "Quem é você?"

   É o primeiro passo do assistente de configuração. Os cartões estão em dois grupos:

   • Atendo clientes (1 workspace por cliente): Agência ou Freelancer.
   • Só o meu negócio (um workspace só): Empresa ou Empresário solo.
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   Passo 4

   Siga o assistente

   Um clique no cartão já leva ao próximo passo. Daqui em diante o assistente muda conforme o tipo. Continue em Configuração inicial da agência ou em Configuração inicial da empresa.

Qual tipo escolher

Agência e Freelancer criam o mesmo tipo de conta; a diferença é só como você se apresenta. O mesmo vale para Empresa e Empresário solo. Os planos de cada tipo estão em Planos e preços.

Tela ilustrativa

Agência Farol/Home

Perguntar ao RelatorAIPT

Coloque o primeiro cliente no arConfigure a agência uma vez e siga a jornada do cliente até ele receber o primeiro relatório.

Agência · uma vez

• Conectar BM e MCC da agência

  Próximo
• Aplicar a marca da agência

  Pendente
• Convidar o time interno

  Pendente

1

Por cliente

• Adicionar o cliente

  Pendente

2

1. 1O que a agência configura uma vez.
2. 2A jornada de cada cliente, que começa ao adicionar o primeiro.

Se você recebeu um convite

Quem é convidado por uma agência ou por um cliente não passa pelo assistente. Abra o link do e-mail de convite e crie a senha (ou entre com o Google). Na primeira entrada, a janela Bem-vindo a… pede seu nome, sobrenome e uma foto para a equipe reconhecer você; dá para clicar em Pular por agora.

Se você participa de mais de uma organização, a tela Você participa de mais de uma organização pede para escolher qual abrir agora. Dá para trocar depois.

Problemas comuns

• "Código inválido." O código expirou ou foi digitado errado. Peça um novo e use o mais recente.
• O link do convite diz que expirou ou já foi usado. Peça para quem convidou reenviar o convite.
• Caí numa lista de espera em vez do cadastro. O cadastro pode estar fechado temporariamente. Se você tem um convite, use o link dele, que passa direto.