Convidar o cliente para o portal

Para o cliente acompanhar os resultados com login próprio, convide as pessoas dele para o espaço do cliente. Cada convite vai por e-mail e define um papel: Admin, Editor ou Viewer. Convidar o cliente não consome assentos do seu plano.

Antes de começar

• Quem pode convidar: a equipe da agência ou um Admin do cliente.
• Só a equipe da agência pode dar o papel Admin. Um Admin do cliente convida Editor e Viewer.
• Tenha o e-mail de cada pessoa. Um convite por pessoa.
• Recomendado: aplique antes a marca do cliente e deixe um relatório pronto. Veja O que o cliente vê no portal.

Passo a passo

1. 1
   Passo 1

   Entre no cliente

   Em Clientes, clique na linha do cliente. O Relator abre a Home dele.

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   Passo 2

   Clique em Convidar no cartão Equipe

   Na Home do cliente, o cartão Equipe lista quem já tem acesso: o gestor responsável, a equipe da agência e as pessoas do cliente. Clique em Convidar.

   Tela ilustrativa

   Nike/Home

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Nike

   InvestimentoR$ 48.320,00+8,2%

   ReceitaR$ 212.400,00+11,5%

   ROAS4,40×+3,1%

   Equipe

   • Marina CostaGestor responsável
   • Rafael LimaEquipe da agência
   • ana@nike.com.brConvite pendente
   • Convidar

     1

   1. 1Convidar abre a janela de convite deste cliente.

3. 3
   Passo 3

   Informe o e-mail e o papel

   Na janela Convidar membro, preencha o Email e escolha a Role no workspace. Abaixo das opções, uma linha explica o que o papel permite.

   • Admin: pode editar perfil, convidar e remover outros membros.
   • Editor: pode editar relatórios, alertas e métricas. Não convida.
   • Viewer: só visualiza. Não edita nada.

   Tela ilustrativa

   Nike/Home

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Equipe

   • Marina Costa

   Convidar membroEnvie um convite por email com a role escolhida. Se o usuário já estiver na sua organização, ele recebe acesso direto ao workspace.

   Emailana@nike.com.br

   1

   Role no workspaceAdminEditorViewerSó visualiza. Não edita nada.

   2

   Cancelar

   Enviar convite3

   1. 1Email da pessoa do cliente.
   2. 2O papel define o que ela pode fazer no portal.
   3. 3Enviar convite dispara o e-mail.

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   Passo 4

   Envie o convite

   Clique em Enviar convite. A pessoa aparece no cartão Equipe como “Convite pendente” até aceitar.

Outros lugares que levam ao mesmo convite: a etapa Convidar pessoas ao criar o cliente, a aba Membros do perfil do cliente (botão Convidar) e o passo Convidar … para o portal do guia de primeiros passos da Home da agência.

O que acontece depois

• A pessoa recebe um e-mail com o link do convite.
• Ao abrir, vê Confirme seu acesso com o cliente, a agência e a Permissão, e clica em Aceitar e continuar.
• Quem ainda não tem conta cria uma com Nome completo e Senha (no mínimo 8 caracteres).
• Daí em diante, a pessoa entra no portal com o próprio login. No cartão Equipe, o papel aparece como “Cliente · Admin”, “Cliente · Editor” ou “Cliente · Leitura”.
• No guia de primeiros passos da agência, o passo do portal desse cliente se marca sozinho quando existe um convite pendente ou alguém do cliente com acesso.

Cancelar convites e remover pessoas

Na aba Membros do perfil do cliente, cada linha tem um menu ⋯ (no celular ele fica sempre visível):

• Cancelar convite: invalida um convite que ainda não foi aceito.
• Remover membro: tira o acesso da pessoa a este cliente. A conta dela continua existindo.
• Ninguém consegue remover a si mesmo.
• Um Admin do cliente não remove outro Admin. Só a agência faz isso.
• O último Admin do cliente não pode ser removido. Dê o papel Admin a outra pessoa antes.
• A equipe da agência aparece com a marca “agência” e não é removida por aqui: ela acessa todos os clientes.

Problemas comuns

• O convite não chegou. Peça para a pessoa olhar o spam e a aba de promoções. Se não estiver lá, cancele o convite e envie de novo, conferindo o e-mail. Veja O convite não chegou.
• “Não conseguimos aceitar o convite.” O link expirou ou já foi usado. Cancele e envie um convite novo.
• “Você não tem permissão pra convidar.” Seu papel no cliente é Editor ou Viewer. Peça a um Admin ou à agência.
• Não consigo escolher Admin. Só a equipe da agência dá esse papel.