Clientes e portal

Criar e organizar clientes, portal do cliente e carteira da agência

7 artigos
  1. Criar um clienteCadastre o cliente com nome, dados da empresa, tipo de negócio e convites numa única janela, em três etapas.
  2. Editar e arquivar um clienteMude nome, logo, responsável e dados do cliente, e saiba o que acontece quando você arquiva um cliente que a agência deixou de atender.
  3. Tipo de negócio e KPIs do clienteO tipo de negócio decide qual resultado e qual métrica-chave o Relator destaca para cada cliente, na Home e na tela Clientes.
  4. Idioma, moeda e fuso horário do clienteCada cliente pode ter idioma, moeda e fuso próprios, usados nos números, nas datas e nos relatórios dele.
  5. O que o cliente vê no portalO portal é a versão do Relator que o seu cliente acessa com login próprio: só os dados dele, com a marca dele e sem as ferramentas internas da agência.
  6. Convidar o cliente para o portalDê acesso ao portal para pessoas do cliente, escolha o papel de cada uma e gerencie convites pendentes e membros.
  7. A tela Clientes: a carteira da agênciaVeja todos os clientes numa tabela só, com investimento, resultado, métrica-chave, saúde dos dados e alertas, e descubra quem precisa de atenção.
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