Editar e arquivar um cliente

Depois de criado, o cliente pode ser ajustado a qualquer momento: nome, logo, site, descrição, responsável, idioma, moeda e fuso. Quando a agência deixa de atender alguém, você arquiva o cliente: o acesso dele é cortado, as conexões param e o histórico fica guardado.

Antes de começar

• Editar dados do cliente: equipe da agência ou um Admin do próprio cliente.
• Escolher o Responsável e arquivar: só a equipe da agência. Um Admin do cliente não consegue arquivar o próprio espaço.
• Você edita dentro do cliente. Na tela Clientes, clique na linha do cliente para entrar nele.

Onde ficam os dados do cliente

Há dois caminhos, e os dois gravam no mesmo lugar:

Passo a passo: editar

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   Passo 1

   Entre no cliente

   Em Clientes, clique na linha do cliente. O Relator troca para o espaço dele e abre a Home do cliente.

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   Passo 2

   Abra o perfil do cliente

   Na barra lateral, clique em Conexões e depois em Gerenciar conexões, no topo da página. O perfil abre na aba Geral.

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   Passo 3

   Ajuste nome, responsável e formato

   Na aba Geral você muda o Nome do workspace, escolhe o Responsável (a pessoa da agência que acompanha o cliente) e define Idioma, Fuso horário e Moeda. Clique em Salvar alterações na barra que aparece no rodapé.

   • Responsável aparece na tela Clientes e serve de filtro da carteira.
   • Slug e Favicon são automáticos e não se editam aqui.

   Tela ilustrativa

   Agência Farol/Nike

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Geral

   Editar perfil3

   GeralMarcaNotificaçõesConexõesMembrosLinha do tempoAvançado

   Identidade

   Nome do workspaceNike

   1

   ResponsávelMarina CostaQuem da agência acompanha este cliente. Aparece na tela Clientes e filtra a carteira.

   2

   Idioma e formato

   IdiomaPortuguês (Brasil)

   Fuso horárioAmerica/Sao_Paulo

   MoedaBRL

   1. 1Nome do workspace muda o nome em todo o app e nos relatórios.
   2. 2Responsável lista só pessoas da equipe da agência.
   3. 3Editar perfil abre logo, site, descrição e formato num painel lateral.

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   Passo 4

   Complete o perfil

   Ainda na aba Geral, Editar perfil abre o painel Editar perfil do cliente. Ali ficam Logo (até 1 MB), Nome, Cor de marca, Website, CNPJ (somente leitura), Sobre e os campos de idioma, moeda e fuso. Com o site preenchido, Buscar do site sugere logo e cor; clique em Aplicar e depois em Salvar alterações.

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   Passo 5

   Ajuste a marca e o tipo de negócio

   Na aba Marca ficam o logo do cliente, a paleta de cores, o Rodapé do relatório (até 280 caracteres) e o Tipo de negócio. Veja Marca e white label.

Passo a passo: arquivar

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   Passo 1

   Abra a aba Avançado

   Dentro do cliente, abra Configurações › Avançado (ou a aba Avançado do perfil). A seção Zona de perigo mostra a ação Arquivar este cliente. Clique em Arquivar cliente.

   Tela ilustrativa

   Nike/Home

   Perguntar ao RelatorAIPT

   InvestimentoR$ 12.480,00

   Configurações

   Zona de perigo · Arquivar este cliente. O acesso do cliente é revogado e as conexões são desligadas.Arquivar cliente

   1

   1. 1Arquivar cliente abre a confirmação.

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   Passo 2

   Confirme digitando o nome

   A janela Arquivar “Nike”? lista o que acontece. Digite o nome do cliente exatamente como aparece para liberar o botão e clique em Arquivar cliente.

   Tela ilustrativa

   Nike/Home

   Perguntar ao RelatorAIPT

   InvestimentoR$ 12.480,00

   Arquivar "Nike"?O acesso do cliente é revogado e os convites pendentes são cancelados. As conexões são desligadas. Relatórios, dashboards e o histórico ficam guardados.

   Digite "Nike" pra confirmar:Nike

   1

   Cancelar

   Arquivar cliente2

   1. 1O botão só libera quando o nome digitado é idêntico ao do cliente.
   2. 2Arquivar cliente conclui a ação.

O que acontece ao arquivar

• Todas as pessoas do cliente perdem o acesso ao portal, e os convites pendentes são cancelados.
• As conexões com as fontes de dados do cliente são desligadas e param de sincronizar.
• Relatórios, dashboards, métricas e o histórico já coletado ficam guardados.
• O cliente sai do seletor e aparece esmaecido no fim da tela Clientes, com a frase “Arquivado em … · acesso do cliente revogado · histórico mantido”. A linha não abre mais o cliente.
• O cliente deixa de contar no limite de clientes do plano.

Problemas comuns

• Não vejo a aba Avançado. Ela só aparece para a equipe da agência e só dentro de um cliente.
• “Você não tem permissão pra editar este perfil.” Seu papel no cliente é Editor ou Viewer. Peça a um Admin do cliente ou à agência.
• O campo Responsável não lista uma pessoa. Só aparece quem é da equipe da agência. Convide a pessoa para o time primeiro. Veja Convidar pessoas para a equipe.