Agendar o envio automático

O agendamento manda o relatório por e-mail na data e hora que você escolher, repetindo na frequência definida. A cada envio, o Relator atualiza os números para o período que acabou de fechar, pede ao RelatorAI um texto novo e, se você quiser, espera a sua aprovação antes de mandar.

Antes de começar

• Plano com relatórios agendados: Growth, Business, Agency Pro, Agency Scale ou Enterprise. Durante o teste grátis o recurso também fica liberado. Nos outros planos o painel mostra Desbloquear agendamentos.
• Permissão para editar o relatório (membro da agência, ou Admin ou Editor no cliente). Quem só lê vê Só quem edita o relatório pode agendar envios.
• Os e-mails de quem vai receber (até 20 por agendamento).
• Um relatório pronto: o envio usa o documento como ele estiver na hora do envio.

Passo a passo

1. 1
   Passo 1

   Abra o painel Automação

   Abra o relatório no editor e clique em Automação na barra direita. No modo leitura, o botão Agendar envio abre o mesmo formulário.

2. 2
   Passo 2

   Escolha frequência, dia e horário

   Preencha a grade de cadência. O topo do painel mostra, em tempo real, o Período do relatório do próximo envio, a Comparação e a Próxima entrega com dia da semana, data e hora.

   • Frequência: Diária, Semanal, Quinzenal, A cada 3 semanas, Mensal, Bimestral, Trimestral ou Anual.
   • Dia de entrega: some na diária; dia da semana nas semanais; dia 1 a 28 nas mensais; mês e dia na anual.
   • Horário: de meia em meia hora.
   • Fuso horário: busque por cidade ou fuso. O padrão é o fuso do cliente.

   Tela ilustrativa

   Nike/Relatório mensal — Setembro

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Relatório mensal — Setembro

   Visão geralMeta Ads

   InvestimentoR$ 12.480,00

   Conversões342

   AutomaçãoQuando o relatório sai, que período cobre e para quem vai. Você escolhe se revisa antes do envio.

   • Período do relatório

     5 set. – 4 out.
   • Comparação

     Período anterior de mesma duração
   • Próxima entrega

     seg., 5 de out., 09:00

     1

   FrequênciaMensal

   2

   Dia de entregaDia 5

   Horário09:00

   Fuso horárioAmerica/Sao_Paulo (GMT-3)

   3

   1. 1Prévia do próximo envio, calculada com o que está no formulário.
   2. 2A frequência define o tamanho do período de cada envio.
   3. 3O horário vale neste fuso.

3. 3
   Passo 3

   Decida sobre a revisão

   Em Revisão, escolha:

   • Quero revisar antes de enviar (padrão): o relatório é gerado na hora marcada e espera a sua aprovação. Relatório não revisado não é enviado.
   • Enviar sem minha revisão: o relatório vai direto aos destinatários na hora marcada.
4. 4
   Passo 4

   Defina o que fazer com problemas de dado

   Em Problemas de dado, vale para os envios sem revisão:

   • Não enviar até revisar os problemas (padrão): se uma fonte do relatório estiver com falha, desatualizada ou sem dado no período, o envio fica parado esperando você.
   • Enviar mesmo com problemas: o relatório sai no horário, com os blocos afetados sinalizados.
5. 5
   Passo 5

   Escolha avisos e período

   Em Avisos e período, marque o que fizer sentido:

   • Me avise quando o relatório for entregue: você recebe um aviso quando todos os destinatários receberem.
   • Desativar a troca de período: quem abre o link não troca as datas do relatório.
   • Usar sempre o período …: todo envio repete o período do documento em vez de avançar com a data. Só aparece quando o documento tem um período definido.
6. 6
   Passo 6

   Adicione os destinatários

   Em Destinatários (Por e-mail), digite um e-mail e clique em Adicionar. Você pode colar uma lista separada por vírgula, ponto e vírgula ou quebra de linha. O que não for e-mail fica no campo com o aviso Não é e-mail.

   Tela ilustrativa

   Nike/Relatório mensal — Setembro

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Relatório mensal — Setembro

   Tendência de Investimento

   Automação

   Destinatários

   Por e-mailmarketing@nike.com.brdiretoria@nike.com.br

   1

   nome@empresa.comana@farol.ag

   Agendar envio2

   1. 1Cada e-mail vira um chip. Clique no X do chip para remover.
   2. 2Agendar envio grava o agendamento.

7. 7
   Passo 7

   Salve

   Clique em Agendar envio. O app confirma com Envio agendado. Se faltar algo, o rodapé mostra o erro: Adicione pelo menos um destinatário., Use no máximo 20 destinatários. ou Escolha um horário válido.

Que período cada envio cobre

Cada envio cobre o período que acabou na véspera da entrega, com o tamanho da frequência. A comparação é sempre o período anterior de mesma duração.

O que o cliente recebe

• Um e-mail com o assunto "Nome do cliente — Título do relatório" e o botão Abrir relatório.
• O botão abre o link público do relatório daquele envio, com as abas visíveis. Não precisa de login.
• O texto do e-mail sai no idioma do relatório.

Pausar, editar e excluir

• Com um agendamento salvo, o seletor Agendamento no topo do painel troca entre eles. Novo agendamento começa outro (por exemplo, um semanal para a equipe e um mensal para a diretoria).
• Mude o que quiser e clique em Salvar alterações.
• Pausar interrompe os envios: o painel avisa Este agendamento está pausado: nada sai até você retomar. Clique em Retomar para voltar.
• Excluir pede confirmação. Os próximos envios deixam de sair; relatórios já enviados continuam disponíveis.

Problemas comuns