Compartilhar por link e baixar em PDF

Há duas formas de entregar um relatório na mão: o link compartilhado, que o cliente abre no navegador sem precisar de conta, e o PDF, para anexar ou imprimir. Os dois mostram uma cópia congelada do relatório no momento em que você gerou, só com as abas visíveis.

Antes de começar

• Permissão de edição no relatório (membro da agência, ou Admin ou Editor no cliente). Quem só lê vê Só quem edita o relatório pode publicar ou duplicar.
• Oculte as abas que o cliente não deve ver: menu ⋮ da aba › Ocultar.
• Confira se os números e os textos estão como você quer. O que sair no link fica congelado.

Criar e copiar o link

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   Passo 1

   Abra o painel Ações

   No editor, clique em Ações na barra direita.

   Tela ilustrativa

   Nike/Relatório mensal — Setembro

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Relatório mensal — Setembro

   Visão geralMeta Ads

   InvestimentoR$ 12.480,00

   Conversões342

   Ações

   PDF

   Gera o PDF com as abas visíveis.Gerar PDF

   1

   Link compartilhadoLink ativo

   Cria o link público com as abas visíveis. Abas ocultas ficam de fora.Atualizar e copiar link

   2

   Duplicar relatório

   Cria uma cópia editável, sem agendamentos nem link.Duplicar

   3

   1. 1Gerar PDF prepara o arquivo; depois aparece Baixar PDF.
   2. 2Compartilhar link cria o link. Com Link ativo, o botão vira Atualizar e copiar link.
   3. 3Duplicar cria uma cópia editável do relatório.

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   Passo 2

   Clique em Compartilhar link

   O Relator congela o relatório, cria o link e tenta copiar para a área de transferência. Abre a janela Link compartilhado com o endereço, Copiar link e Abrir.

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   Passo 3

   Envie o link

   Cole o link no e-mail ou no WhatsApp do cliente. O painel passa a mostrar Link ativo, e o relatório aparece na aba Compartilhados da lista.

Atualizar ou revogar o link

• Atualizar e copiar link: congela o relatório de novo com o conteúdo atual e gera um link novo. Use depois de editar. Mande o link novo ao cliente.
• Revogar link: o link ativo para de funcionar na hora. Quem tentar abrir não vê mais o relatório.
• O link vence 30 dias depois de criado. Para continuar compartilhando, gere de novo.

Baixar o PDF

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   Passo 1

   Clique em Gerar PDF

   No painel Ações, em PDF, clique em Gerar PDF. O botão mostra Gerando PDF… enquanto o arquivo é preparado. Pode levar alguns segundos.

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   Passo 2

   Baixe o arquivo

   Quando aparecer PDF pronto para baixar, clique em Baixar PDF. O PDF sai em páginas A4, com o tema do relatório e só as abas visíveis.

No modo leitura

Ao abrir um relatório pela lista, ele aparece em leitura com as ações no topo: Criar link (ou Copiar link quando já existe), Revogar, Agendar envio, Gerar PDF e Regenerar dados. No celular, uma ação fica à vista e as outras vão para o menu Mais.

O que o cliente vê

• As abas visíveis, com a capa, os logos, os números e os textos do RelatorAI do momento em que o link foi criado.
• O aviso de que o link mostra um retrato do relatório e deve ser compartilhado só com pessoas autorizadas.
• O botão Imprimir / salvar como PDF, para o próprio cliente salvar uma cópia.
• Texto da IA desatualizado é reescrito automaticamente na cópia que vai para o link e para o PDF.

Problemas comuns