Como funcionam os relatórios
Entenda a lista de relatórios, a diferença entre o documento que você edita e a cópia que o cliente recebe, e os caminhos para criar, enviar e aprovar.
Neste artigo
Relatórios são documentos de várias páginas (abas) que juntam os números das fontes conectadas de um cliente com textos escritos pelo RelatorAI: resumo, ganhos, problemas e recomendações. Você monta uma vez, ajusta no editor e depois compartilha por link, baixa em PDF ou agenda o envio por e-mail.
Cada relatório pertence a um cliente. Tudo o que você vê na tela de Relatórios é do cliente selecionado no topo do app.
Onde ficam os relatórios
Na barra lateral, clique em Relatórios. A página Relatórios gerados lista todos os relatórios do cliente, do mais recente para o mais antigo. Clique em qualquer linha para abrir.
| Relatório | Status | Período | Ações |
|---|---|---|---|
| Relatório mensal — Setembro | finalizado | 1 – 30 de set. de 2026 | ⋯ |
| Mídia paga — Black Friday | finalizado | 1 – 30 de set. de 2026 | ⋯ |
| Resumo executivo — Q3 | rascunho | 1 de jul. – 30 de set. de 2026 | ⋯ |
- 1Insights por fonte abre a leitura do RelatorAI de Google Ads, Meta Ads ou GA4.
- 2Novo relatório abre o gerador.
- 3Rascunhos mostra relatórios cuja narração da IA falhou e que ninguém abriu ainda.
- 4Templates reúne os modelos prontos (só para quem edita relatórios).
- 5O menu ⋯ de cada linha tem Abrir relatório, Perguntar ao RelatorAI e Excluir.
As abas da lista
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Todos | Todos os relatórios do cliente, inclusive os que você acabou de criar e ainda está editando. |
| Rascunhos | Relatórios em que a narração do RelatorAI falhou e que ninguém abriu para revisar. Abrir no editor tira o relatório desta aba. |
| Compartilhados | Relatórios com link público ativo (não revogado e não vencido). |
| Templates | Biblioteca de modelos prontos. Só aparece para quem pode editar relatórios. |
Documento vivo e cópia congelada
Todo relatório tem duas formas, e entender isso evita surpresas:
- O documento é o que você edita. Ele busca os números de novo sempre que você muda o período ou clica em Atualizar dados.
- A cópia congelada (snapshot) é o que sai para fora: o link público, o PDF e cada envio agendado. Ela guarda os números e os textos do momento em que foi criada e não muda depois.
Os caminhos de um relatório
| Etapa | Onde | Artigo |
|---|---|---|
| Criar | Novo relatório, Gerar relatório num dashboard, Usar template ou Transformar em relatório | Criar um relatório |
| Editar | Editor, com as abas, os widgets e a barra lateral direita | Editar um relatório |
| Compartilhar | Painel Ações do editor | Link e PDF |
| Agendar | Painel Automação do editor | Agendar o envio |
| Aprovar | Home › Revisar antes de enviar | Aprovar um envio |
Quem pode fazer o quê
- Na agência, todo membro da equipe pode criar, editar, compartilhar e agendar relatórios dos clientes a que tem acesso.
- Usuários do cliente com papel Admin ou Editor também editam. Com Viewer, a pessoa só lê: o menu da lista não mostra Excluir e o editor abre apenas em leitura.
- Numa conta de empresa (sem agência), o dono da conta faz tudo.
Excluir um relatório
No menu ⋯ da linha, clique em Excluir e confirme. A exclusão não pode ser desfeita pelo app, mas o suporte consegue restaurar o relatório em até 30 dias. Se o relatório tem envio agendado, pause ou exclua o agendamento no painel Automação antes.
Perguntas frequentes
Por que meu relatório aparece como "rascunho"?
Porque a narração do RelatorAI falhou na geração e ninguém abriu o relatório ainda. Abra, revise e use Tentar a IA de novo no editor. Depois de aberto, ele sai de Rascunhos.
O relatório atualiza sozinho com os números de hoje?
O documento, sim, quando você abre o editor, troca o período ou clica em Atualizar dados. O link e o PDF são cópias congeladas: para atualizar, gere de novo.
Os relatórios de um cliente aparecem para outro?
Não. Cada relatório pertence a um cliente e só aparece quando esse cliente está selecionado.
Existe limite de relatórios?
Não há um número máximo de relatórios por cliente. Os textos do RelatorAI consomem créditos de IA do plano; veja Créditos de IA.
Leia também
- RelatóriosCriar um relatórioEscolha as fontes, um modelo e o período no gerador e receba um documento pronto para editar, com os textos do RelatorAI já escritos.
- RelatóriosEditar um relatório no editorTroque o período, organize abas, adicione widgets, ajuste cada bloco e mude o tema. Tudo é salvo automaticamente e pode ser desfeito.
- RelatóriosAgendar o envio automáticoDefina frequência, dia, horário, fuso e destinatários para o relatório sair por e-mail sozinho, com ou sem a sua revisão antes.
- RelatóriosCompartilhar por link e baixar em PDFCrie um link público para o cliente abrir sem login, atualize ou revogue quando quiser e gere o PDF com as abas visíveis.