Configurações avançadas

A seção Avançado guarda as ações que mudam o acesso a um cliente e não têm volta pela interface. Hoje ela tem uma ação: Arquivar este cliente. Arquivar tira o cliente de circulação sem apagar o histórico.

Antes de começar

• Avançado só aparece dentro de um cliente, para a equipe da agência. Na visão da agência e na conta própria não existe.
• Arquivar exige ser admin da agência. Membros veem a seção, mas recebem um aviso de permissão.
• Avise o cliente antes: o acesso dele ao portal é cortado na hora.
• Se você quer só pausar uma fonte, não arquive: desconecte a conexão em Conexões. Veja Gerenciar conexões.

Passo a passo

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   Passo 1

   Entre no cliente

   No seletor do topo, escolha o cliente que você quer arquivar.

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   Passo 2

   Abra Avançado

   Clique em Configurações na barra lateral e escolha Avançado, a última seção, em vermelho. Em Zona de perigo fica a ação Arquivar este cliente.

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   Passo 3

   Confirme digitando o nome

   Clique em Arquivar cliente. A confirmação lista o que acontece e pede para você digitar o nome do cliente. Digite exatamente como aparece e clique em Arquivar cliente de novo.

   Tela ilustrativa

   Nike/Avançado

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Essas ações mudam o acesso ao cliente. Confirme com cuidado.Arquivar cliente

   1

   Arquivar "Nike"?O acesso do cliente é revogado e os convites pendentes são cancelados. As conexões são desligadas. Relatórios, dashboards e o histórico ficam guardados.

   Digite "Nike" pra confirmar:Nike

   2

   Cancelar

   Arquivar cliente3

   1. 1Arquivar cliente, na Zona de perigo, abre a confirmação.
   2. 2Digite o nome do cliente exatamente como aparece.
   3. 3O botão só confirma depois que o nome bate.

O que acontece ao arquivar

Arquivar não apaga os dados. Para pedir a exclusão definitiva, veja Excluir dados e conta.

Problemas comuns

• Não vejo Avançado. Você está na visão da agência, numa conta própria ou entrou como cliente. Entre no cliente pelo seletor.
• "Você não tem permissão pra arquivar clientes (precisa ser admin da agência)." Peça a um admin ou ao dono da agência.
• "Cliente não encontrado ou já arquivado." Alguém já arquivou este cliente. Recarregue a página.