Conectar o CRM e mapear as etapas

O CRM é o que transforma o relatório de mídia em relatório de negócio: com ele, o Relator sabe quantos leads viraram venda, quanto entrou de receita e qual campanha trouxe cada negócio. O caminho tem duas partes: conectar o CRM no espaço do cliente e, depois da primeira sincronização, mapear as etapas do pipeline para o Relator ler o funil na ordem certa.

Antes de começar

• CRMs aceitos: HubSpot e RD Station CRM. Se o cliente tiver os dois conectados, o Relator usa o HubSpot.
• Você precisa de um login no CRM com permissão para autorizar aplicativos e ver negócios e contatos.
• Quem mapeia as etapas: o dono da conta (empresa), qualquer pessoa da equipe da agência e, no cliente, o papel Admin.
• O CRM conta como uma conexão do plano. Veja limites e uso.

Passo a passo

1. 1
   Passo 1

   Conecte o CRM

   Com o cliente aberto, vá em Conexões e adicione o HubSpot ou o RD Station CRM. O passo a passo da autorização está em conectar o HubSpot e conectar o RD Station CRM. Se o cliente ainda não tiver CRM, a tela CRM mostra Nenhum CRM conectado com o botão Conectar CRM.

2. 2
   Passo 2

   Espere a primeira sincronização

   Na barra lateral, clique em CRM. Enquanto os dados chegam, aparece o aviso Sincronizando seu CRM: a primeira sincronização pode levar alguns minutos. Você pode sair da tela; os dados aparecem quando ficarem prontos.

3. 3
   Passo 3

   Abra Mapear etapas

   Na barra de filtros do CRM, clique em Mapear etapas. O mesmo atalho aparece no cartão Pipeline de vendas e, enquanto não houver mapeamento, na lista Ações pendentes. No celular, ele fica no menu ⋯.

   Tela ilustrativa

   Nike/CRM

   Perguntar ao RelatorAIPT

   CRMQuantos leads viraram venda? Sua mídia está pagando?

   Últimos 30 diasSincronizar agora

   Todos os pipelinesContatosEmpresas

   Mapear etapas1

   Ações pendentes

   • Mapear etapas do pipelineDiga qual etapa é aberta, ganha ou perdida.

     Prioridade altaResolver

     2

   1. 1O atalho Mapear etapas na barra do CRM.
   2. 2A pendência Mapear etapas do pipeline leva para a mesma tela.

4. 4
   Passo 4

   Escolha o pipeline padrão

   Em Configurações do CRM, o campo Pipeline padrão define qual pipeline a visão geral do CRM abre. Deixe Todos os pipelines para somar todos, ou escolha o pipeline de vendas principal do cliente.

5. 5
   Passo 5

   Classifique cada etapa

   A tabela lista as etapas que o Relator encontrou no CRM. Para cada linha:

   • Etapa no CRM: o nome que a etapa tem no CRM (só leitura).
   • Nome de exibição: o nome que aparece no Relator. Vazio usa o nome do CRM.
   • Tipo: Aberta (negócio em andamento), Ganha (venda fechada) ou Perdida.
   • Ordem: use as setas ↑ e ↓ para pôr as etapas na ordem do funil, da primeira à última.

   Tela ilustrativa

   Nike/Configurações do CRM

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Configurações do CRMPipeline padrão e mapeamento de etapas.

   Voltar ao CRM

   Pipeline padrãoPipeline de vendas

   1

   Salvar mapeamento4

   Etapa no CRM	Nome de exibição	Tipo	Ordem
   Reunião agendada	Reunião	Aberta	↑ ↓
   Contrato enviado	Proposta	Aberta	↑ ↓
   Negócio ganho	Venda	Ganha	↑ ↓
   Negócio perdido	Perdido	Perdida	↑ ↓

   2

   Tipo Ganha marca a venda; Perdida marca o fim sem venda.

   3

   1. 1Pipeline padrão é o que a visão geral abre.
   2. 2Cada etapa do CRM vira uma linha com nome, tipo e ordem.
   3. 3O Tipo diz ao Relator o que é venda.
   4. 4Salvar mapeamento grava; o botão mostra Salvo por alguns segundos.

6. 6
   Passo 6

   Salve

   Clique em Salvar mapeamento. A pendência some das Ações pendentes, o Pipeline de vendas passa a seguir a sua ordem e as etapas aparecem com os nomes de exibição em todo o CRM.

HubSpot ou RD Station CRM: o que muda

Problemas comuns

• Nenhuma etapa encontrada → o CRM ainda não sincronizou. Espere a primeira sincronização ou use Sincronizar agora.
• Uma etapa nova do CRM não aparece → ela só entra depois da próxima sincronização. Volte à tela e mapeie.
• Negócio aberto aparece como perdido → registros antigos se corrigem na próxima sincronização completa; enquanto isso, o Relator usa o tipo da etapa.
• A pendência “A sincronização do CRM falhou” apareceu → reconecte ou reprocesse a conexão em Conexões. Veja conexão com erro.