Visão geral do CRM
Leia a tela CRM de ponta a ponta: novos leads, negócios, receita ganha, meta, origem dos leads, pendências, pipeline, perdas e ROAS real.
Neste artigo
A tela CRM responde duas perguntas: quantos leads viraram venda e se a mídia está pagando. Ela junta, num lugar só, os números do CRM do cliente e o investimento em Meta Ads e Google Ads. Use para a reunião comercial com o cliente, para achar negócios esquecidos e para conferir o ROAS real do mês.
Mapeamento de etapasHubSpot ou RD Station CRM · Funil de vendas- Meta AdsReceitaR$ 318.900,00ROAS4,43×
- Google AdsReceitaR$ 167.420,00ROAS3,59×
- Outras origens (UTM)ReceitaR$ 38.700,00ROAS—
- Sem atribuiçãoReceitaR$ 21.300,00ROAS—
| Canal | Investimento | Receita | Negócios | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| Meta Ads | R$ 72.060,00 | R$ 318.900,00 | 118 | 4,43× |
| Google Ads | R$ 46.580,00 | R$ 167.420,00 | 94 | 3,59× |
| Outras origens (UTM) | R$ 0,00 | R$ 38.700,00 | 17 | — |
| Sem atribuição | R$ 0,00 | R$ 21.300,00 | 9 | — |
Antes de começar
- O cliente precisa ter HubSpot ou RD Station CRM conectado e sincronizado. Veja conectar o CRM e mapear as etapas.
- Na agência, abra o cliente pelo seletor do topo e clique em CRM, ou entre em Clientes › o cliente › aba CRM.
- Para o ROAS real, o cliente também precisa de Meta Ads ou Google Ads conectado.
Período, pipeline e comparação
No cabeçalho ficam o período e Sincronizar agora. A barra de filtros traz o seletor Pipeline (Todos os pipelines ou um específico) e os atalhos Contatos, Empresas e Mapear etapas. No celular, período, pipeline e o menu ⋯ (com Comparar com: Período anterior, Ano anterior ou Sem comparação) ficam numa linha só.
Os cartões, de cima para baixo
- Meta de CRM · receita ganhaR$ 184.300,00 de R$ 250.000,00
- 38 leads sem origemSem rastreio de campanha, não dá para calcular o ROAS real.Prioridade médiaResolver
- 7 negócios paradosSem mudar de etapa há mais de 30 dias.Prioridade médiaResolver
- 1Sincronizar agora pede uma sincronização na hora.
- 2Os KPIs do período com a variação vs período anterior.
- 3O cartão Meta de CRM mostra o progresso da meta ativa.
- 4Ações pendentes lista o que precisa de você, da mais grave para a mais leve.
- Novos leads, Negócios criados e Receita ganha: os números do período, com a variação vs período anterior.
- Meta de CRM: o anel de progresso da meta de receita, negócios ganhos, leads ou taxa de ganho. Sem meta, mostra Criar meta. Veja criar uma meta.
- Leads por origem: rosca dos contatos criados no período por canal: Google Ads, Meta Ads, Outras (UTM) e Sem origem.
- Ações pendentes: falha ou atraso de sincronização, etapas sem mapeamento, leads sem origem, negócios parados há mais de 30 dias, negócios sem responsável e meta de receita ausente. Cada item tem Resolver, que leva ao lugar certo.
- Pipeline de vendas: barra com a distribuição dos negócios criados no período por etapa e uma linha por etapa com quantidade, valor e percentual.
- Negócios: a tabela com busca, filtro de status e exportação (veja abaixo).
- Motivos de perda: ranking dos motivos registrados no CRM para os negócios perdidos no período.
- Origem dos leads × mídia paga: o ROAS real por canal e por campanha. Veja ROAS real.
Trabalhar com a tabela de negócios
- 1Passo 1
Busque e filtre
Use Buscar negócio, etapa ou responsável… e o filtro Todos os status (Aberto, Ganho, Perdido). A tabela mostra 10 negócios por página, com “1–10 de N” e as setas de página.
Tela ilustrativaNike/CRMPerguntar ao RelatorAIPTCRMBuscarBuscar negócio, etapa ou responsável…Filtrar por statusTodos os status12 negóciosNegócio Etapa Situação Valor Responsável Criado em Samsung — Renovação anual Proposta Aberto R$ 48.000,00 Ana Souza 02/10/2026 Dell — Licenças 2027 Venda Ganho R$ 32.500,00 Bruno Lima 28/09/2026 Lenovo — Piloto Perdido Perdido R$ 12.000,00 — 21/09/2026 - 1A busca procura no nome, na etapa e no responsável.
- 2O filtro de status separa abertos, ganhos e perdidos.
- 3Exportar CSV baixa os negócios da tabela.
- 2Passo 2
Abra o negócio
No menu de cada linha, Abrir no CRM leva ao negócio no HubSpot ou no RD Station CRM, e Perguntar ao RelatorAI abre o assistente já com o negócio em contexto.
Problemas comuns
- Nenhum CRM conectado → conecte o HubSpot ou o RD Station CRM em Conexões.
- Sincronizando seu CRM não some → a primeira sincronização ainda está em andamento. Se passar de algumas horas, veja dados que não aparecem.
- Receita ganha zerada, mas houve venda → confira se a etapa da venda está como Ganha no mapeamento e se o negócio foi fechado dentro do período.
- Muitos leads sem origem → o formulário ou o CRM não está gravando UTM ou gclid. Veja como a atribuição funciona.
Perguntas frequentes
Em qual fuso as datas do CRM são contadas?
No fuso do cliente. Um negócio fechado às 23h de 30/09 em São Paulo entra em setembro, mesmo que no horário UTC já seja outubro.
O que é um negócio parado?
Um negócio que não muda de etapa há mais de 30 dias.
Sincronizar agora atualiza na hora?
Ele pede uma nova sincronização. Os números mudam quando ela termina; recarregue a tela depois de alguns minutos.
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