Funil de receita: do anúncio à venda

O Relator mostra o funil em dois níveis. O funil comercial fica no CRM: quantos negócios estão em cada etapa do pipeline. O funil do anúncio à venda fica num dashboard: impressões, cliques, sessões, conversões e negócios ganhos, somando Meta Ads, Google Ads, GA4 e CRM no mesmo período. Juntos, eles mostram onde o resultado se perde.

Antes de começar

• Para o funil comercial: CRM conectado e etapas mapeadas. Veja conectar o CRM e mapear as etapas.
• Para o funil do anúncio à venda: pelo menos duas etapas com fonte conectada (por exemplo, Meta Ads e CRM) e um cliente aberto.
• Dashboards personalizados dependem do plano. Veja dashboards personalizados.

O funil comercial, no CRM

Em CRM, o cartão Pipeline de vendas mostra os negócios criados no período distribuídos por etapa: uma barra empilhada e, embaixo, uma linha por etapa com quantidade, valor e percentual. A ordem é a do seu mapeamento. Motivos de perda, ao lado da tabela de negócios, mostra por que os negócios perdidos saíram do funil.

Tela ilustrativa

Nike/CRM

Perguntar ao RelatorAIPT

CRM

• Reunião · 42 negócios · R$ 610.000,0044%
• Proposta · 28 negócios · R$ 402.000,0029%
• Venda · 19 negócios · R$ 152.000,0020%
• Perdido · 7 negócios · R$ 96.000,007%

1

Motivos de perda

• Preço

  4 negócios · R$ 58.000,00
• Escolheu concorrente

  2 negócios · R$ 30.000,00
• Sem motivo registrado

  1 negócio · R$ 8.000,00

2

1. 1Pipeline de vendas: uma linha por etapa, na ordem do mapeamento.
2. 2Motivos de perda: o ranking dos motivos registrados no CRM.

O funil do anúncio à venda, num dashboard

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   Passo 1

   Peça o funil ao RelatorAI

   Com o cliente aberto, abra o RelatorAI e peça, por exemplo: “monte o funil do anúncio à venda deste mês”. O assistente responde com o gráfico de funil já calculado no período.

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   Passo 2

   Leve para um dashboard

   Na resposta, use Adicionar ao dashboard e escolha o painel. O funil fica vivo: ao trocar o período do dashboard, as etapas são recalculadas.

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   Passo 3

   Leia as etapas

   O funil padrão tem cinco etapas, cada uma somando as fontes conectadas:

   • Impressões e Cliques: Meta Ads e Google Ads.
   • Sessões de mídia paga: sessões do GA4 vindas de canais pagos.
   • Eventos-chave do GA4 (canais pagos) ou, sem GA4, Conversões do Meta Ads e do Google Ads. Nunca os dois juntos, para não contar a conversão duas vezes.
   • Negócios ganhos: do CRM.
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   Passo 4

   Ache o gargalo

   Cada etapa mostra quantos avançam e quantos “ficam pelo caminho”, e a etapa com a maior perda fica destacada. No topo aparece a Conversão total, da primeira à última etapa.

Problemas comuns

• Faltam fontes para o funil → o funil precisa de ao menos duas etapas com fonte conectada. Conecte a mídia paga, o GA4 ou o CRM.
• O funil pede para selecionar um cliente → ele cruza as fontes de um cliente só. Abra o dashboard de um cliente.
• Pipeline de vendas fora de ordem → mapeie as etapas em Mapear etapas.