Contatos e empresas do CRM

Além dos negócios, o Relator traz do CRM os contatos e as empresas. A tela de registros serve para conferir de onde veio cada lead (Google Ads, Meta Ads, outra UTM ou orgânico) e achar contatos sem origem, que são os que impedem o cálculo do ROAS real.

Antes de começar

• O cliente precisa ter um CRM conectado e sincronizado.
• A tela é de leitura: para editar um contato, use o próprio CRM.

Passo a passo

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   Passo 1

   Abra os registros

   Em CRM, clique em Contatos ou Empresas na barra de filtros. No celular, os mesmos atalhos estão no menu ⋯. A tela Registros do CRM mostra o título Contatos ou Empresas e o botão Voltar ao CRM.

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   Passo 2

   Leia a lista de contatos

   Cada contato traz Contato, E-mail, Canal, Campanha e Criado em (no fuso do cliente). O canal é um destes:

   • Google Ads: o contato tem gclid ou UTM de origem do Google.
   • Meta Ads: o contato tem fbclid ou UTM de origem do Facebook ou Instagram.
   • Outro pago: tem UTM, mas de outra origem.
   • Orgânico/direto: o contato não tem nenhuma marcação de campanha.

   Tela ilustrativa

   Nike/Registros do CRM

   Perguntar ao RelatorAIPT

   ContatosContatos e empresas sincronizados do CRM.

   Voltar ao CRM

   BuscarBuscar…230 contatos

   1

   Contato	E-mail	Canal	Campanha	Criado em
   Mariana Alves	mariana@exemplo.com	Google Ads	Black Friday — Conversão	03/10/2026
   Rafael Costa	rafael@exemplo.com	Meta Ads	Remarketing — Carrinho	02/10/2026
   Juliana Prado	juliana@exemplo.com	Orgânico/direto	—	01/10/2026

   2

   Carregar mais

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   1. 1A busca filtra os contatos já carregados; a contagem mostra o total do CRM.
   2. 2A coluna Canal diz de onde o lead veio.
   3. 3Carregar mais traz a próxima página.

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   Passo 3

   Consulte as empresas

   Em Empresas, cada linha mostra Empresa, Domínio e Criada em.

Como usar os registros no dia a dia

• Depois de lançar uma campanha: abra Contatos e confira se os leads novos chegam com o canal e a campanha certos. Se aparecerem como Orgânico/direto, ajuste as UTMs antes de gastar mais.
• Antes da reunião com o cliente: veja quais campanhas aparecem com mais contatos recentes e compare com o investimento de cada uma no Desempenho.
• Quando a pendência “leads sem origem” aparecer: o botão Resolver traz você para esta lista; os contatos sem campanha são os que precisam de correção no formulário ou na integração.
• Para conferir uma empresa: em Empresas, o domínio ajuda a achar a conta certa quando há nomes parecidos.

Problemas comuns

• Nenhum registro ainda → a primeira sincronização ainda não terminou.
• A busca não acha um contato → a busca olha só os registros já carregados na tela. Clique em Carregar mais e busque de novo.
• Contato sem nome → o CRM não tem nome para ele; aparece Sem nome.