Conectar o HubSpot

O HubSpot traz o lado comercial: contatos com UTM e gclid, negócios com etapa, valor e motivo de perda, e empresas. Com ele, o Relator mostra o funil de receita, o ROAS real (receita ganha no CRM dividida pelo investimento) e a área de CRM do cliente.

Antes de começar

• O HubSpot é de conta única: cada cliente tem um portal. Na agência, conecte de dentro do espaço do cliente; na visão geral, o cartão mostra Conecte a partir de um cliente.
• Tenha um login do HubSpot com acesso ao portal do cliente.
• A conexão ocupa uma fonte do plano.

Passo a passo

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   Passo 1

   Entre no espaço do cliente

   Na agência, troque para o cliente pelo seletor do topo. Na conta própria, você já está no lugar certo.

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   Passo 2

   Abra Conectar nova fonte e escolha HubSpot

   Na barra lateral, clique em Conexões e depois em Conectar nova fonte. O HubSpot fica no grupo CRM.

   Tela ilustrativa

   Nike/Conexões

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Fontes de dadosAs fontes que alimentam os relatórios de Adidas.

   Fontes conectadas

   Conectar nova fonteEscolha a fonte que você quer conectar.

   RD Station Marketing

   Automação de marketing

   HubSpot

   CRM

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   RD Station CRM

   CRM

   1. 1O cartão HubSpot, no grupo CRM, abre o login do HubSpot.

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   Passo 3

   Autorize no HubSpot

   Entre no HubSpot. Se o seu login tiver vários portais, o próprio HubSpot pergunta qual conectar. Escolha o portal do cliente e aceite as permissões.

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   Passo 4

   Confirme o portal

   A tela Confirme o portal HubSpot mostra o portal pelo domínio (ou Portal HubSpot sem nome). Confira se é o portal certo e clique em Finalizar.

   Tela ilustrativa

   Nike/Conectar fonte

   Perguntar ao RelatorAIPT

   Confirme o portal HubSpotRevise o portal que será conectado a este cliente.

   Finalizar2

   adidas.com.br

   Portal HubSpot

   1

   1. 1O portal aparece pelo domínio cadastrado no HubSpot.
   2. 2Finalizar cria a conexão e volta para a tela de fontes.

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   Passo 5

   Mapeie as etapas do funil

   De volta à tela de fontes, aparece a mensagem HubSpot conectado. Agora diga ao Relator o que é venda: abra CRM e mapeie cada etapa como aberta, ganha ou perdida. Veja Conectar o CRM e mapear as etapas.

O que o Relator pede ao HubSpot

Só leitura de três objetos do CRM: contatos, negócios e empresas. O Relator não cria, não edita e não apaga registros no HubSpot.

O que acontece depois

• O Relator importa o histórico inteiro do portal, não só os últimos 90 dias.
• Depois, contatos, negócios e empresas atualizam a cada hora, em qualquer plano: um negócio criado às 10h aparece no funil por volta das 11h.
• Se o cliente tiver HubSpot e RD Station CRM conectados, o Relator usa o HubSpot como CRM do cliente.

Problemas comuns

• O cartão mostra "Conecte a partir de um cliente". Você está na visão geral da agência. Entre no cliente e tente de novo.
• "A sessão OAuth expirou." Clique em Reconectar HubSpot na mensagem e refaça a autorização.
• Negócios abertos aparecendo como perdidos em dados antigos. A correção vale a partir da próxima sincronização completa. Confira o mapeamento das etapas em CRM.