Conectar o RD Station CRM

O RD Station CRM traz o funil de vendas do cliente: negócios com valor, etapa, dono, motivo de perda e data de fechamento, além de contatos e empresas. Esses dados entram na área de CRM, no funil de receita e no ROAS real.

Antes de começar

• É uma conta por cliente. Na agência, conecte de dentro do espaço do cliente.
• Tenha um login do RD Station CRM com acesso à conta do cliente.
• A conexão ocupa uma fonte do plano.

Passo a passo

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   Passo 1

   Abra Conectar nova fonte no cliente

   No espaço do cliente, clique em Conexões e depois em Conectar nova fonte. No grupo CRM, clique em RD Station CRM.

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   Passo 2

   Autorize no RD Station

   Entre com o login do RD Station CRM e autorize o Relator. Não há tela de escolha de conta.

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   Passo 3

   Confira a conexão

   Você volta para Fontes de dados com a mensagem RD Station CRM conectado. A primeira carga começa pelos contatos e depois traz os negócios.

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   Passo 4

   Mapeie as etapas

   Abra CRM e diga quais etapas são abertas, ganhas ou perdidas. Sem isso, o Relator não sabe o que é venda. Veja Conectar o CRM e mapear as etapas.

O que chega do RD Station CRM

O que acontece depois

• A sincronização roda a cada hora e traz só o que mudou desde a última rodada.
• Negócios em andamento ou pausados aparecem como abertos. Ganhos e perdidos seguem o status do RD.
• Se o cliente também tiver HubSpot conectado, o Relator usa o HubSpot como CRM do cliente.

Problemas comuns

• O cartão mostra "Conecte a partir de um cliente". Entre no espaço do cliente antes de conectar.
• Mensagem "Falha na conexão" ao voltar. A autorização foi recusada ou interrompida. Tente de novo.
• Status Falhou depois de um tempo. O RD recusou o acesso, por exemplo porque o usuário perdeu a permissão. Use Reconectar em Gerenciar conexões.
• Nenhuma venda no ROAS real. As etapas ainda não foram mapeadas como ganhas, ou os negócios não casam com nenhuma campanha.